Aslanın payı tibbi avadanlıq bazarı Rusiya Federasiyasında bu gün xarici istehsalçı tərəfindən "tutulur". Rusiya şirkətləri, sadəcə olaraq, yüksək texnologiyalı avadanlıqların əksəriyyətini təmin etməyə hazır deyillər. Buna baxmayaraq, hökumətin elan etdiyi avqust qərarı ilə idxal olunan avadanlıqların alınmasına qadağa qoyulmalıdır. büdcə təşkilatları... Xəstələrin müalicəsi üçün yalnız Rusiya, Belarus və Qazaxıstan inkişafları çağırılacaq.
Rusiyada tibbi avadanlıq bazarı: əvvəllər dövlət proqramları necə həyata keçirilirdi
Təkmilləşdirmə strategiyasında qeyd olunan əsas tədbirlər xəstəxanaların, diaqnostika mərkəzlərinin və elmi-tədqiqat laboratoriyalarının işinin təşkilində genişmiqyaslı dəyişiklikləri nəzərdə tutur və nəzərdə tutur. Başlanğıc uzun müddətdir ki, dəmlənir, çünki Rusiyada tibbi avadanlıq bazarı həm texniki, həm də mənəvi cəhətdən çox "yorğundur".
“Sağlamlıq” layihəsi çərçivəsində ilk irimiqyaslı müasir xarici avadanlıqların yerli büdcə klinikalarına çatdırılmasına başlanılıb. 2006-cı ildə idi. Eyni zamanda, 2009-cu ilə qədər ölkənin bütün bölgələrində Rusiya vətəndaşlarını təmin edəcək 15 VİK-in tikintisi planlaşdırılırdı. İdeya əladır, lakin hazırda cəmi səkkiz mərkəz fəaliyyət göstərir, daha dördü "təxminən" açılacaq.
Tibbi cihaz bazarının təhlili
Tibbi avadanlıq bazarı bir sıra spesifik xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur, lakin bunlar iqtisadiyyatımızın demək olar ki, bütün sahələrinə xasdır. Əksər yerli müəssisələrin satış həcmi kiçikdir ki, bu da tibb müəssisələrindən tələbatın az olması ilə birbaşa bağlıdır. Nəticə etibarı ilə, yuxarıda adı çəkilən qanunun qəbulu ilə onlar çox yaxşı perspektivli məhsullarını geniş şəkildə yaymaq imkanı əldə edirlər.
Bəs onlar buna hazırdırlarmı? Tibbi avadanlıq bazarının hərtərəfli təhlilini aparmaq lazım deyil ki, tibbin gələcək inkişafı bilavasitə həyata keçirilmə sürətindən asılıdır. Seçildi rus şirkətləri, əlbəttə ki, onlar burada kifayət qədər rəqabətlidirlər, lakin bu qədər yüksək texnologiyalı idxalı keyfiyyətcə tez bir zamanda əvəz etmək mütləq mümkün olmayacaq.
Təbii ki, bu sənaye yerli sənaye üçün daha əlçatan olmağa məcburdur. Və burada perspektivlər çox böyükdür. Bununla belə, bunun üçün müəssisələr daim öz səviyyələrini təkmilləşdirməli və daha yaxşı olmadığı üçün onlara müraciət etməyi gözləməməlidirlər. Bəli, hökumət kömək etsə, nəticədə qalib gələcəklər. Bəs həkimlər və xəstələr?
Qarşıdan gələn idxal məhdudiyyətləri nəyə gətirib çıxara bilər
Avqust proqramının əsas məqsədi, şübhəsiz ki, nəcibdir: yerli sənayeni qorumaq. Eyni zamanda, qarşıya qoyulan məqsədə çatmağın yolları tam aydın deyil. Üstəlik, bir çox yerlərdə xüsusi "qaranlıq ləkələr" var. Aydın məsələdir ki, burada məmurlar ilk növbədə siyasi mülahizələri rəhbər tuturlar, lakin siz bunu əhalinin sağlamlığı hesabına edə bilməzsiniz.
Xəstələr istehsalçının milliyyətinə əhəmiyyət vermirlər - onlara keyfiyyət lazımdır. Rusiyada tibbi avadanlıq bazarının reallıqları elədir ki, yeni şəraitdə “effektiv menecerlərin” səxavətinə etibar etmək olmaz. Üstəlik, fəaliyyət sahəsi kifayət qədər genişdir. Ümumiyyətlə, xərclər əvvəlki kimi qalacaq və keyfiyyət çox olmasa da, pisləşəcək və yaxşılaşacaq.
Sənayenin real inkişafı üçün dövlət nə edə bilər
Tibbi avadanlıq bazarının təhlili bir sıra məsələlərin təcili həllinə ehtiyac olduğunu göstərir. Ar-Ge (tədqiqat və inkişaf) dəstək mexanizmlərini genişləndirmək və onlara sifarişlərin artırılmasını təşviq etmək lazımdır. Bu problemi həll etmək üçün mövcud ixtisaslı kadrlar üçün müvafiq şərait yaratmaq və yeni kadrlar hazırlamaq lazımdır.
Dövlət istehsalat müəssisələrinin tezliklə “yenidən təchiz edilməsinə”, sənaye daxilində və xarici tərəfdaşlarla kooperasiyanın inkişafına fəal kömək göstərməli, habelə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, unifikasiya və standartlaşdırma üçün ən qısa zamanda tədbirlər görməlidir. Və təbii ki, bütün bu proseslərin ciddi monitorinqi tələb olunacaq.
Ayrı-ayrılıqda, xidmət personalının kifayət qədər aşağı orta səviyyəsi kimi bir məqama diqqət yetirməyə dəyər. Çox vaxt tibbi avadanlıq bazarında ciddi pul müqabilində alınan bahalı cihazlar, onların üzərində işləməyi bilən insanlar olmadığı üçün ümumiyyətlə istifadə edilmir. Elə olur ki, xəstəxana binası sadəcə olaraq belə bir texnikaya uyğunlaşdırılmayıb. Yuxarıda göstərilən problemlərin hamısı bir növ kəşf deyil - əvvəllər aydın idi. İndi, deyəsən, daha biri əlavə olunacaq, lakin onlara hələ də diqqət yetirilməlidir.
Hökumət işi: faktlar və rəqəmlər.
2016-cı ildə son qiymətlərdə əczaçılıq bazarının həcmi 1,21 trilyon rubl (2015-ci ilə qədər + 7,84%) təşkil edib; istehsalçı qiymətləri ilə 2016-cı ildə dərman istehsalının həcmi - 285,87 milyard rubl (2015-ci ilə qədər + 23,75%).
Dərman Vasitələrinin Dövlət Reyestrinə istinadən xəbər verir ki, həyati vacib və zəruri dərman vasitələrinin siyahısının nomenklaturası üzrə yerli dərman vasitələrinin xüsusi çəkisi 76,8 faiz (hazır dərman formasının istehsal mərhələsindən) təşkil edir ki, bu da nəzərdə tutulan göstəricidən çoxdur.
Ölkədə istehsal olunan dərman vasitələrinin son qiymətlərdə pul ifadəsində payı ümumi bazar həcmində 30% təşkil edir. Eyni zamanda, yerli dərman vasitələrinin bazar həcmində payı (5,7 milyard ədəd) fiziki ifadədə 58% təşkil edib.
2016-cı ildə əczaçılıq məhsullarının ixrac və idxalının həcmi müvafiq olaraq 0,54 milyard ABŞ dolları (2015-ci ilə + 2%) və 0,91 milyard ABŞ dolları (2015-ci ilə + 3,4%) təşkil edib.
2016-cı ildə son qiymətlərdə tibbi cihazlar (yalnız tibbi cihazlar istisna olmaqla) üçün Rusiya bazarının həcmi - 245,5 milyard rubl (2015-ci ilə qədər + 10%).
2016-cı ildə tibbi cihazların istehsalının həcmi son qiymətlərlə - 52,8 milyard rubl (2015-ci ilə qədər + 15,5%).
2016-cı ildə son qiymətlərdə pul ifadəsində yerli istehsal olan tibbi cihazların Rusiya bazarının ümumi həcmində payı 20,2% təşkil edir.
2016-cı ildə Rusiya tibb sənayesi məhsullarının ixracı (aksesuar daxil olmaqla) 75,36 milyon ABŞ dolları (2015-ci illə müqayisədə + 4%) təşkil edib.
2016-cı ildə tibbi cihazların idxalının həcmi 2,87 milyard ABŞ dolları (2015-ci illə müqayisədə -3,5%) təşkil edib.
1 yanvar 2017-ci il tarixə 44 idxalı əvəz edən dərman vasitəsi və 2 innovativ dərman vasitəsi (narlaprevir və saterex) hazırlanıb bazara çıxarılıb. 2016-cı ildə perikyazin (şizofreniya və digər psixotik pozğunluqlar), flüfenazin (şizofreniya, psixoz, qorxu, əsəb gərginliyi ilə müşayiət olunan nevrotik vəziyyətlər), metildopa (mərkəzi təsir göstərən antihipertenziv agent), takrolimusupressiv dərmanlar da daxil olmaqla 14 idxalı əvəz edən dərman qeydiyyata alınıb. ), kromoqlik turşusu (antiallergik agent - mast hüceyrə membranlarının stabilizatoru), ipratropium bromid + fenoterol (KOAH, bronxial astma).
2017-ci il yanvarın 1-dən dövlət proqramı çərçivəsində 65 adda idxalı əvəz edən tibbi məhsul və 10 adda innovativ tibbi təyinatlı məhsul hazırlanaraq bazara çıxarılıb. 2016-cı ildə 36 idxalı əvəz edən tibbi məhsul, o cümlədən rentgen görüntü vizualizasiya sistemi SVR, avtomatik kiçik ölçülü “Altdef” defibrillyatoru, damar şarları ilə genişlənə bilən koronar stentlər, periferik balonla genişlənən, periferik öz-özünə genişlənən və çatdırılan tibb məhsulları qeydə alınıb. sistemlər, tam axınlı protez ürək qapaqları "KT pirokarbon yapışdırıla bilən manjetli, aksesuarlarla birlikdə, polimer ürək qapaq protezi "EvRos-MI", transkateter çatdırılma sistemi ilə aorta ürək qapağı protezi "MedLab-CT", bioloji ürək qapağı protezi "Meding- Bio", çoxfunksiyalı cərrahi mikroskop, modul xəstə monitoru MPR7 ...
2016-cı ildə 16 əczaçılıq fabriki açılıb. Bundan əlavə, rentgen diaqnostika avadanlığı, birdəfəlik polipropilen borular, ürək qapaqları və koronar stentlər, tibbi ehtiyaclar üçün istehlak materialları kimi sahələrdə tibb sənayesinin 4 istehsal müəssisəsi açılmışdır.
Ümumi dəstək büdcəsi əczaçılıq sənayesi 8,06 milyard rubl təşkil etdi. Təxminən 3,5 milyard rubl yenidən bölüşdürüldü dövlət proqramıƏczaçılıq və tibb sənayesində investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün Sənayenin İnkişafı Fondu üçün 2013-2020-ci illər üçün "Əczaçılıq və tibb sənayesinin inkişafı".
Əczaçılıq sənayesində 2016-cı il üçün Sənayenin İnkişafı Fondu maliyyələşdirmə üçün ümumi kredit məbləği 1,9 milyard rubl olan 7 layihəni təsdiqlədi.
Sənayenin İnkişafı Fondu tərəfindən dəstəklənən layihələrin ümumi maliyyələşdirilməsi 10,3 milyard rubl təşkil edib.
2016-cı ildə dövlət proqramı çərçivəsində tibb sənayesinin dəstəklənməsi üçün ümumi büdcə 2,68 milyard rubl təşkil edib.
Tibb sənayesi sahəsində 2016-cı il üçün Sənayenin İnkişafı Fondu ümumi kredit məbləği 2,9 milyard rubl olan maliyyələşdirmə üçün 12 layihəni təsdiqləyib.
Reabilitasiya sənayesində 200-dən çox təşkilat iştirak edir ki, onların da 80%-i kiçik biznesdir.
2016-cı ildə Rusiya Sənaye və Ticarət Nazirliyinin nəzdində Reabilitasiya Məhsullarının Sənaye İstehsalının İnkişafı üzrə Elmi-Texniki Şura yaradıldı, bu şuraya Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin və Rusiya Əmək Nazirliyinin əsas müstəqil mütəxəssisləri daxil edildi. reabilitasiya sənayesinə aid olan ixtisaslar, eləcə də görkəmli alim və ekspertlər.
Təkliflər əsasında əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər, ahıllar və digər hərəkət imkanları məhdud şəxslər üçün məhsulların, o cümlədən müasir texniki reabilitasiya vasitələri, texnoloji qurğular və ətraf mühitin əlçatan olmasını təmin edən digər növ məhsulların siyahısı formalaşdırılıb. 227-dən çox vəzifədən ibarət maraqlı federal icra hakimiyyəti orqanları, Federasiyanın əksər subyektləri, ekspert və elmi birliklər, inkişaf institutları.
Tibbi cihazların qlobal bazarı müxtəlif şirkətlər tərəfindən fərqli qiymətləndirilir, lakin ümumilikdə şirkətlərin hesabatlarından asılı olaraq 2015-ci ildə 250-270 milyard ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilə bilər. Belə ki, sektorda təmsil olunan iri şirkətlərin əksəriyyəti təkcə tibbi cihazlarla deyil, həm də əczaçılıq və səhiyyə xidmətləri ilə işləyir və çox vaxt satış həcmini seqment üzrə bölmək olmur. Dünyada istehsal olunan tibbi məhsulların əhəmiyyətli bir hissəsi ABŞ, Yaponiya və ölkələr tərəfindən istehlak edilir Qərbi Avropa- alınan mənfəətin coğrafi prinsip üzrə bölüşdürülməsi Şəkil 1-də göstərilmişdir.
Şəkil 2-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına əsasən tibbi cihaz bazarının seqmentasiyası göstərilir.
Tədqiq olunan tibbi cihazların ən böyük istehsal şirkətləri gəlir baxımından Cədvəl 1-də təqdim olunur.
1. Tədqiq olunan tibbi cihazları istehsal edən ən böyük şirkətlər (şirkətlərin hesabat məlumatları)
| Şirkət | ölkə | Gəlir, milyon ABŞ dolları | Şərhlər (1) |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson (inc. DePuy, Synthes) | ABŞ | ~19 200 | 2011-ci ildə Synthes-i satın alaraq, J&J 45%-ə yaxın bazar payı ilə dünyanın ən böyük protez və implant istehsalçısı oldu. |
| Stryker Corp. (Kalamazoo, Mich.) | ABŞ | 9 021 | Ən böyük protez istehsalçısı. Gəlirinin 35%-i ABŞ-dan kənarda satışdan əldə edilir. 22 min işçi çalışır |
| Zimmer Biomet (Varşava, İndoneziya) | ABŞ | 4 620 | Onlar 100-dən çox ölkədə məhsul satırlar. 2014-cü ildə Zimmer 13,4 milyard dollara Zimmer və Biomet-i birləşdirdi. 9 min işçi çalışır |
| Smith & Bacıoğlu (London, Böyük Britaniya) | Birləşmiş Krallıq | 4 617 | Dünyanın ən böyük protez və artroskopik alət istehsalçılarından biridir. Məhsullar 90 ölkədə satılır. 11 mindən çox insan işləyir |
Ümumiyyətlə, tədqiq olunan tibbi cihazların bazarını oliqopolist hesab etmək olar (bir neçə əsas oyunçular bazara nəzarət edir) - və bu yaxınlarda yalnız böyüdü - Biomet Zimmerin bir hissəsi oldu və Johnson & Johnson əlavə olaraq Synthes aldı. törəmə müəssisə DePuy. Tədqiq olunan tibbi cihazlar bazarında şirkətlər üzrə gəlirlərin bölgüsü Şəkil 3-də göstərilmişdir.
3. Tədqiq olunan tibbi cihazların ən böyük istehsal şirkətləri arasında bazar paylarının bölgüsü
Tədqiq olunan tibbi cihazların ümumi tibbi cihazlar bazarında bazar payı bazarın qiymətləndirilməsinə yanaşmalardan (satış həcmi, şirkətlərin gəlirləri və s.) və ya təxminən 16%-dir. 41,6 milyard dollar.
Tibbi cihazlar bazarı (MP) olduqca dinamikdir inkişaf etməkdə olan ölkələr, MDB ölkələri və Qazaxıstan daxildir. Bu, birincisi, əvvəlki illərdə tibb sahəsinin maliyyələşdirilməsinin qeyri-kafi olması və tibbi cihazlara dövlət tərəfindən xərclərin artımını üstələməsi, ikincisi, bazarın xarakteri ilə bağlıdır: tibbi cihazların əhəmiyyətli bir hissəsi istifadə olunur. ABŞ dolları ilə qiymətləndirilən MDB ölkələrinə idxal olunur. Beləliklə, Rusiyada 2014-cü ilin sonunda yerli istehsal olunan tibbi məhsulların payı dəyər ifadəsində 18% təşkil edib. Qazaxıstanda istehsal olunan və ölkədə istifadə olunan tibbi cihazların payı minimaldır, dəyər ifadəsində 10-14% qiymətləndirilir.
Son illərdə MDB ölkələrində tibbi cihazlar bazarının orta illik artım tempi 10-12% səviyyəsində qiymətləndirilirdi, lakin MDB ölkələrində neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı böhran çox dəyişdi. Ölkələr üzrə daha ətraflı məlumatlar “1.1. MDB ölkələri "və" 1.2. Qazaxıstan".
MDB ölkələri
Bölmə bəzi MDB ölkələrində: Rusiya, Belarusiya və Özbəkistanda tibbi məhsullar bazarının inkişafının əsas göstəriciləri və dinamikasını təqdim edir. Onu da qeyd edək ki, yaxın gələcəkdə Aİİ ölkələrində dərman vasitələrinin və tibbi cihazların dövriyyəsi üçün vahid qaydalar fəaliyyətə başlamalıdır - saziş 2016-cı il yanvarın 27-də qüvvəyə minib.
Rusiya
Postsovet məkanında ən böyük tibbi cihazlar bazarı 2014-cü ilin sonunda (və ya təxminən) 269,4 milyard rubl dəyərində qiymətləndirilən Rusiya tibbi məhsullar bazarıdır. 7,01 milyard dollar orta hesabla bir dollar üçün 38,42 rubl, 2015-ci il üçün təxmini hesablamalar - təxminən 264,7 milyard rubl ( 4,34 milyard dollar dollar üçün orta hesabla 60,95 rubl). Rusiya tibbi cihaz bazarının dinamikası Şəkil 4-də göstərilmişdir.
4. ABŞ dolları ilə Rusiya Federasiyası bazarında tibbi cihazların istehlak dinamikası
Rublda bazarın həcminin dinamikasından danışarkən, 2013-2014-cü illərdə azalma olduğunu qeyd etmək lazımdır. təkcə böhran, maliyyələşmənin kəsilməsi və s. ilə deyil, həm də 2011-2012-ci illərdə ayrılmış külli miqdarda vəsaitlə bağlıdır. - 2013-2014-cü illərdə bazarda əhəmiyyətli həcmdə tibbi avadanlıq alındı. həddindən artıq doymuşdu. Bununla belə, əgər 2013-cü ildə istehlakın azalması daha çox 2011-2012-ci illərdə regional modernləşdirmə proqramları dövründə bazarın doyması ilə bağlı idisə, 2014-cü ildə səhiyyəyə xərclərin məhdudlaşdırılması və bəzi yenidən bölüşdürülməsi Pul dərman təminatı və ödənişlərin xeyrinə tibbi cihazların alınmasından əmək haqqı heyət.
Dollarla bazarın dinamikası daha az optimist görünür - məsələn, 2012-ci ildən bazarın həcmi 2 dəfədən çox azalıb ki, bu da idxaldan güclü asılılığı nəzərə alsaq - müxtəlif kateqoriyalı tibbi cihazların 35%-dən 100%-ə qədər kritik görünür. .
Rusiya Federasiyasında tibbi cihaz bazarının strukturu Şəkil 5-də göstərilmişdir.
5. Rusiyada tibbi cihazların bazar strukturu
Bundan əlavə, Rusiyanın və dövlətin tibbi cihazların özəl sektorunda bazarın strukturunu ayrıca nəzərdən keçirmək lazımdır. Özəl sektorda tibbi cihazların istehlak strukturu Şəkil 6-da, dövlət sektorunda tibbi cihazların istehlak strukturu Şəkil 7-də göstərilmişdir.
6. Özəl sektorda tibbi cihazların istehlakının strukturu
7. Dövlət sektorunda tibbi cihazların istehlakının strukturu
Beləliklə, Rusiyada tibbi cihazları istehlak edən özəl sektorun ixtisaslaşması diaqnostika, stomatologiya, reabilitasiya və bərpaedici təbabət, oftalmologiya sahələrində özünü göstərir. Bu cür ixtisaslaşma özəl klinikaların kiçik ölçüsü və çoxlu sayda həkim saxlaya bilməməsi səbəbindən inkişaf edir (əksər hallarda bir həkim müxtəlif əlaqəli tibb növləri üzrə ixtisaslaşır) və ümumiyyətlə, təkcə Rusiya üçün deyil, əksər insanlar üçün xarakterikdir. postsovet ölkələrinin, o cümlədən Qazaxıstanın.
Rusiya bazarında ortopediya və travmatologiyada istifadə olunan tibbi cihazların payı ümumilikdə təxminən 8% təşkil edir.... Beləliklə, Rusiya Federasiyasında ortopediya və travmatologiya bazarının ölçüsü təxminəndir 347 milyon ABŞ dolları.
Belarusiya
Belarusiyada tibbi cihaz bazarı var 150 milyon dollara yaxındır və Rusiyaya nisbətən öz istehsalı olan tibbi cihazların daha yüksək payı ilə xarakterizə olunur (müvafiq olaraq 74 və 82%), bu, ilk növbədə, əhəmiyyətli dərəcədə devalvasiya ilə əlaqələndirilir. Belarus rublu dollara münasibətdə, ikinci yerdə daxili məzmunlu dövlət satınalmalarına üstünlük verilməklə. Belarus rublunun dollara nisbətdə məzənnəsinin kəskin azalması Belarusda tibbi cihaz bazarının həcminin dollar ifadəsində 70% azalmasına səbəb olub. Belə ki, 2014-cü ildə tibbi cihaz bazarının həcmi təxminən 240 milyon ABŞ dolları, 2015-ci ildə təxminən 150 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Ukrayna
Ukraynanın tibbi cihaz bazarı da qrivnanın məzənnəsinin kəskin aşağı düşməsi, ölkədəki iqtisadi çətinliklər və tibb sənayesinə dövlət dəstəyinin azalması səbəbindən daralır. Belə ki, 2012-2013-cü illərdə Ukraynada tibbi cihazlar bazarı 250-260 milyon ABŞ dolları6, 2014-cü ildə 215 milyon ABŞ dolları, 2015-ci ildə ilkin hesablamalara görə 2015-ci ildə bu göstəricidən az qiymətləndirilirdi. 200 milyon ABŞ dolları.
Özbəkistan
Özbəkistanın tibbi cihazlar bazarı MDB ölkələri arasında ən az inkişaf etmiş bazarlardan biridir - bazarın inkişafına ümumi iqtisadi qapanma, tibbin geri qalması, tibbi cihazların yüksək qiyməti və digər amillər mane olur. Ümumiyyətlə, Özbəkistanda tibbi cihaz bazarının həcmi ən azıdır 2014-cü ildə 102 mln- 30 milyondan çox əhalisi olan bu, təbii ki, kifayət deyil. Bazarın həcminin hesablanması “UZFARMSANOAT” Dövlət Səhmdar Konserni və Dərmanların və Tibbi Texnikanın Keyfiyyətinə Nəzarət Baş İdarəsinin məlumatlarına əsasən aparılmışdır. Özbəkistanda tibbi cihaz bazarının dinamikası müsbətdir (ildə 20%-ə qədər artım), lakin qonşu ölkələrin iqtisadiyyatının yavaşlaması, şübhəsiz ki, Özbəkistanın tibbi cihaz bazarının vəziyyətinə mənfi təsir göstərəcək.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə, Qazaxıstan tibbi cihazlarla təminat üzrə orta səviyyəyə malikdir və onun bazarı tam dolğunluqdan uzaqdır, bu, tədqiq olunan tibbi cihazlara da aiddir. Postsovet ölkələri arasında tibbi cihazlar üçün ən çox inkişaf etmiş bazar Baltikyanı ölkələrdə - Estoniya, Latviya və Litvada, ən zəif inkişaf etmiş ölkələr isə Mərkəzi Asiyada - Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistandadır.
Qazaxıstan
Qazaxıstanda tibbi cihaz bazarının həcmini bir neçə yolla - tenderlərin təhlili, idxalın və istehsalın qiymətləndirilməsi, eləcə də ekspert qiymətləndirmələrindən istifadə etməklə qiymətləndirmək olar. Təəssüf ki, son illər ərzində keçirilən tenderlərin bəziləri gizlədilir və mövcud tenderlərə giriş çox vaxt yalnız tibbi cihaz tədarükçüləri siyahısına daxil edilmiş şirkətlərə verilir. Tədqiqatda tibbi cihaz bazarının ölçüsünü qiymətləndirmək üçün idxal / ixrac və istehsal məlumatları, habelə bazar iştirakçılarının ekspert qiymətləndirmələrindən istifadə edilmişdir. Ümumilikdə Qazaxıstanda tibbi cihazlar bazarının həcmi belədir 380 milyon ABŞ dollarından az olmayaraq. Müxtəlif ekspertlər idxalın istehlak strukturunda payını müxtəlif yollarla qiymətləndirir, orta hesabla 90%-ə yaxındır.
Tədqiq olunan tibbi cihazların bazarda payı təqribən 7,2%-dir, yəni 2015-ci ildə təxminən 27,6 milyon ABŞ dolları, tədqiq olunan tibbi cihazların bazarındakı vəziyyət aşağıdakı bölmələrdə daha ətraflı müzakirə olunur.
Qazaxıstanda tibbi cihazlar bazarı haqqında əsas məlumatlar “1.2.1. Qazaxıstanın tibbi cihazlar bazarında tələb və təklif.
Qazaxıstanın tibbi cihazlar bazarında tələb və təklif
Mövcud daxilində bazar modeli Qazaxıstan iqtisadiyyatında tələbin təklifə bərabər olduğu nəzərə alınmalıdır - əks halda bazarda yeni oyunçuların meydana çıxması ilə örtüləcək bir kəsir olardı. Lakin bu, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən dövlət müəssisələri üçün heç də həmişə düzgün deyil.
Tələb 2-ci bölmədə ayrıca müzakirə olunur. Qazaxıstanda tibbi cihazların istehlakı ”, bir sözlə, tələbat büdcə maliyyəsi ilə fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri və xəstəxanalar üçün keçirilən tenderlər, eləcə də özəl şirkətlərin tələbi əsasında formalaşır.
Tədqiq olunan tibbi cihazlara tələbatın öyrənilməsi çərçivəsində Qazaxıstanda minimal invaziv cərrahiyyə-artroskopiya ilə məşğul olan mütəxəssislər arasında sorğu keçirilib.
Artroskopiya sahəsində tibb mütəxəssislərinin müsahibə aldığı təşkilatların siyahısı və bəzi sorğu nəticələri Cədvəl 2-də təqdim olunur.
2. Həkimlərin işlədiyi təşkilatlar və həkimlərin suallarına cavabları
| Təşkilat | Minimal invaziv cərrahiyyə və artroskopiya xidmətlərinin göstərilməsi forması | Tədqiq olunan tibbi cihazların çatışmazlığı varmı? | İstifadə olunan tibbi cihazların mənşə ölkəsi |
|---|---|---|---|
| "HAK" tibb mərkəzi, Almatı | Pulsuz 90 min tengedən ödənilir | Yox | İsveçrə, Yaponiya, Almaniya |
| Professor X.J.Makazhanov adına MSE Regional Travmatologiya və Ortopediya Mərkəzi Qaraqanda | Pulsuz təcili ödənişli - diz 150 min tengedən | Yox | - |
| RSE "Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu" MHSD RK Astana | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | Almaniya |
| Mərkəzi şəhər klinik xəstəxana Almatı Jandosova | Ödənişli | Yox | İsveçrə, Rusiya, ABŞ |
| REM üzrə GKP "7 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanası" | Pulsuz Ödənişli | Yox | - |
| M. Ospanov Aktobe adına ZSMU-nun PVC üzrə RSE | Artroskopiya - yalnız menisküsün çıxarılması | Yox | - |
| PVC Atyrau Şəhər Xəstəxanası Atırauda PSE | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | Almaniya |
| Papaninada 4 saylı Almatı Şəhər Klinik Xəstəxanası | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | - |
| Medical Center Avrasiya, LLP Aktobe | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | Almaniya |
| Medical Center Eurasia, LLP Aksu | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | - |
| Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Tibb Mərkəzinin Xəstəxanası, Astana | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | İsveçrə, Almaniya |
| MMC "Unicompass Trade" Almatı | Koreyaya göndərilib | Yox | - |
| Medical Park Almatıda çoxsahəli tibb mərkəzidir | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | İsveçrə |
| PVC "Regional Klinik Xəstəxanası" Uralsk üzrə GKP | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | - |
| Klinika "Dostar Med" Almatı | etmə | Yox | - |
| Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin İnzibati Departamentinin Tibb Mərkəzinin Mərkəzi Klinik Xəstəxanası, Almatı | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | - |
| Almatıdakı PVC-də GKP təcili yardımının şəhər xəstəxanası | Ödənişli, portal vasitəsilə | Yox | İsveçrə, Almaniya, ABŞ, Rusiya |
| Özəl klinika Almatı | Ödənişli | Yox | İsveçrə, Yunanıstan |
| "İskakov Private Clinic" MMC | Ödənişli | Yox | Fərqli ölkələr |
| TAU "Sunkar" Almatı | Ödənişli | Yox | Koreya |
| Tibb mərkəzi "Rada" st. Aytiyeva | Ödənişli | var | Almaniya |
| Klinika "Doktor Onipko" Pavlodar | Ödənişli | Yox | - |
| REM "Regional Tibb Mərkəzi" Qızılorda üzrə GKP-nin regional səhiyyə şöbəsi | Pulsuz Ödənişli | Yox | - |
Bundan əlavə, tam hüquqlu cərrahiyyə üçün əvəz kimi artroskopiyadan istifadə perspektivləri təhlil edildi - Həkimlərin 35%-i artroskopiya üçün aydın şəkildə daha yüksək potensialın tərəfdarı idi, 50% artroskopiya və ənənəvi cərrahiyyənin yaxın illərdə birlikdə mövcud olacağı ifadəsi ilə razılaşdı, həkimlərin 15% -i hazırda Qazaxıstanda artroskopiyanın perspektivləri haqqında danışmaq üçün hələ tez olduğunu söylədi.
Beləliklə, minimal invaziv cərrahiyyə-artroskopiya ilə məşğul olan həkimlərin fikrincə, tədqiq olunan tibbi cihazların əhəmiyyətli çatışmazlığı yoxdur, həkimlərin fikrincə, ən populyar istehsal edən ölkələr İsveçrə, Almaniya və Rusiya, və bazarda artroskopik xidmətlərin göstərilməsi forması tez-tez ödənilir.
Təklif Qazaxıstanın tibbi cihazlar bazarında öz istehsalı hesabına formalaşır, idxal minus ixrac. Təəssüf ki, Qazaxıstan hələ də texnoloji cəhətdən ən qabaqcıl və ən çox tələb olunan tibbi cihazların istehsalı üçün tam hüquqlu imkanlara malik deyil. Belə ki, yerli müəssisələr istehsal edir: tibbi geyim, birdəfəlik steril borular, birdəfəlik vakuum sistemləri, iynələr və şprislər, terapevtik spatulalar, əlcəklər, ginekoloji dəstlər və qan toplama dəstləri, sarğılar, inyeksiya dəstləri və digər məhsul kateqoriyaları - yuxarıda göstərilən məhsullar ən böyük payı tutur. Qazaxıstan bazarına yerli istehsalçıların tədarükü. Böyük tibbi avadanlıqlardan yerli istehsalçılar (Aktyubrentgen ASC) SK Pharmacia üçün flüoroqrafik (mobil komplekslər daxil olmaqla), rentgen diaqnostikası və mamoqrafik cihazları təmin edir.
2015-ci ildə idxalla yaranan təklif təşkil edib təxminən 27,6 milyon ABŞ dolları, bu, Qazaxıstanda tədqiq olunan tibbi cihazların tədarükünün ümumi həcmindən danışmağa imkan verir 27,6 milyon ABŞ dolları.
Qazaxıstanda tibbi cihazların istehlakı
Bölmədə 2015-ci il üçün tədqiq olunan tibbi cihazların istehlak həcmləri, rayonlar və iri şəhərlər üzrə əsas məlumatlar, tədqiq olunan tibbi cihazların əsas bazar oyunçuları haqqında məlumatlar və bazarın ölçüsü haqqında aydın təsəvvür formalaşdırmağa imkan verəcək digər məlumatlar təqdim olunur. , tibbi cihazların istehlak həcmləri və nəticə çıxarmaq.
Yerli protez istehsalçıları və idxal üçün dövlət sifarişinin nəticələrinə əsasən təhlil edilən Qazaxıstanda tədqiq olunan tibbi cihazların istehlakı Şəkil 8-də təqdim olunur.
Bazarın daralması, ilk növbədə, təngənin devalvasiyası və idxalın dəyər və real ifadədə azalması ilə bağlıdır. Qazaxıstanda tədqiq olunan tibbi cihazların alınması üçün ayrılan vəsaitin həcmi bir qədər azalıb ki, bu da hazırkı devalvasiyanın miqyasını nəzərə alaraq, ABŞ dolları ilə istehlak bazarının həcminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.
Rayonlar və böyük şəhərlər üzrə tibbi cihazların istehlakı
Tibbi məhsulların istehlakı əhalinin sayından, tibb müəssisələrinin mövcudluğundan, konkret rayon və ya şəhərdə tibbin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. SK-Aptek tenderlərinin təhlili və Gömrük məlumatlarının təhlili nəticələrinə əsasən tədqiq olunan tibbi cihazların Qazaxıstanın rayonları və respublika əhəmiyyətli şəhərləri üzrə istehlak strukturu Şəkil 9-da göstərilmişdir.
Tədqiq olunan tibbi cihazların ən çox istehlakı Almatı və Astana şəhərlərinin, eləcə də Qaraqanda, Şimali Qazaxıstan, Cənubi Qazaxıstan, Almatı vilayətlərinin payına düşür. Bu bölgü həm protez-ortopedik xidmət göstərən şirkətlərin olması, həm də bu cür xidmətləri göstərən şirkətlərin xidmət göstərdiyi insanların sayı ilə əlaqələndirilir.
Qazaxıstan şəhərlərində fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlərin istehlakının təhlili çərçivəsində Qazaxıstanda tibbi cihazların istehlak səviyyəsinə görə ilk 7 şəhərin cədvəli tərtib edilib. Toplanmış və təhlil edilmiş məlumatlar Cədvəl 3-də təqdim olunur.
3. Qazaxıstanın bəzi şəhərlərində tədqiq olunan tibbi cihazların istehlak həcmi (tenderlərin məlumatları əsasında qiymətləndirmə)
| Şəhər | İstehlak həcmləri 2015-ci ildə min ABŞ dolları | İstehlak olunan məhsulların müəyyən növləri, min ABŞ dolları | Şəhərdə istehlak edilən tədqiq edilən tibbi cihazların markaları/mənşə ölkələri | Əsas təchizatçılar |
|---|---|---|---|---|
| Almatı | 5 100 | Diz protezləri - 1500 Omba protezləri - 1040 Oynaq komponentləri - 490 Vintlər - 350 Plitələr - 250 Artroskopik alətlər - 290 | Johnson & Johnson (Rusiya, ABŞ), Stryker (İsveçrə), Türkiyə, Almaniya, Polşa | Apex Co LLP, A-37 LLP, Medkor LLP, Dana Estrella LLP, Karl Storz Endoscopy Kasachstan LLP |
| Astana | 2 950 | Diz protezləri - 900 Omba protezləri - 680 Oynaq komponentləri - 600 Vintlər - 200 Plitələr - 190 Artroskopik alətlər - 170 | Stryker (İsveçrə), MedTronic (Hollandiya), Johnson & Johnson (Rusiya, ABŞ), Böyük Britaniya, Rusiya, Koreya | Apex Co LLP, A-37 LLP, Medicus-M LLP, Medkor LLP, Dana Estrella LLP, Karl Storz Endoscopy Kasachstan LLP, Implantech LLP |
| Çimkent | 1 800 | Diz Protezləri - 370 Omba Protezləri - 340 Lövhələr - 214 Oynaq Komponentləri - 160 Vidalar - 110 Artroskopik Alətlər - 20 | Johnson & Johnson (Rusiya, ABŞ), Türkiyə, Almaniya, Polşa | Apex Co LLP, A-37 LLP, Dana Estrella LLP, Medicus-M LLP |
| Qaraqanda | 1 500 | Diz protezləri - 450 Omba protezləri - 260 Oynaq komponentləri - 225 Vintlər - 80 Plitələr - 75 Artroskopik alətlər - 20 | Stryker (İsveçrə), Johnson & Johnson (Rusiya, ABŞ), Böyük Britaniya, Almaniya Rusiya | Apex Co LLP, Medkor LLP, A-37 LLP, Medicus-M LLP |
| Petropavlovsk | 1 400 | Diz protezləri - 320 Omba protezləri - 300 Oynaq komponentləri - 150 Vintlər - 85 Plitələr - 70 | Johnson & Johnson (Rusiya, ABŞ), Almaniya, BƏƏ | |
| Aktobe | 1 200 | Diz protezləri - 250 Omba protezləri - 220 Oynaq komponentləri - 150 Vintlər - 80 Plitələr - 70 Artroskopik alətlər - 10 | Stryker (İsveçrə), Johnson & Johnson (Rusiya, ABŞ), Almaniya, Rusiya | Apex Co LLP, A-37 LLP, Medicus-M LLP, Medkor LLP, Dana Estrella LLP |
| Ust-Kamenoqorsk | 1 200 | Diz protezləri - 250 Omba protezləri - 170 Oynaq komponentləri - 140 Vintlər - 70 Plitələr - 120 | Johnson & Johnson (Rusiya, ABŞ), Rusiya, BƏƏ, Almaniya | Apex Co LLP, A-37 LLP, Medicus-M LLP |
Qazaxıstanda tibbi cihaz bazarının əsas oyunçuları
Qazaxıstanda tədqiq olunan bütün tibbi cihazlar idxal olunur - şirkətlərin tədqiq olunan tibbi cihazların Qazaxıstana idxalının həcminə görə bölgüsü Cədvəl 4-də təqdim olunur.
4. 2015-ci ildə tədqiq olunan tibbi cihazları alan şirkətlər
| Şirkət | 2015-ci ildə idxalın həcmi, min ABŞ dolları |
|---|---|
| MMC "Apex Co" | 17 949 |
| MMC "A-37" | 4 298 |
| MMC "Medicus-M" | 1 656 |
| MMC "Medkor" | 1 437 |
| Medicina LLP | 1 280 |
| Dana Estrella LLP | 502 |
| Karl Storz Endoscopy Kasachstan LLP | 95 |
| Implantech LLP | 55 |
| MMC "İxtisaslaşdırılmış Tibbi Dəstək" | 23 |
| MMC "Visa Med Plus" | 10 |
| "Kugershin" Əlillərin İctimai Birliyi | 10 |
| MMC "Med Import Central Asia" | 7 |
| MMC "Farm Stock KZ" | 0,8 |
| Sultan MMC | 0,2 |
| Ümumi idxal | 27 675 |
Tədqiq olunan tibbi cihazları xaricdə alan ən böyük şirkətlərin səhmləri Şəkil 10-da göstərilmişdir.
Belə ki, tədqiq olunan tibbi cihazlar bazarının 96%-dən çoxuna 5 şirkət - Apex Co LLP, A-37 LLP, Medicus-M LLP, Medkor LLP və Medicline LLP nəzarət edir. Bazarın qalan oyunçuları xarici ölkələrdən idxalın həcminin 4%-dən azını təşkil edir.
Qazaxıstan bazarının əsas xüsusiyyətləri və satınalma üsulları
Uzun müddət Qazaxıstan Respublikası Hökuməti dərman və tibbi məhsulların vahid distribyutorunun yaradılması imkanlarını müzakirə etdi və 2009-cu ilin fevralında Samruk-Kazyna Milli Rifah Fondu SC-nin strukturunda analoji şöbənin yaradılması qərara alındı. Qazaxıstan Respublikası Hökumətinin 25 may 2013-cü il tarixli, 516 nömrəli qərarı ilə “SK-Aptek” məhdud məsuliyyətli ortaqlığında yüz faiz paya sahiblik və istifadə hüququ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə verilmişdir. Qazaxıstan Respublikası.
Vahid Distribyutor Sistemi əhalini pulsuz tibbi xidmətin zəmanətli həcmi çərçivəsində dərman vasitələri ilə təmin etmək, Qazaxıstan Respublikasının əczaçılıq sənayesinin davamlılığını və rəqabət qabiliyyətini artırmaq, dərman vasitələrinin dövlət satınalmalarını birləşdirərək əczaçılıq sənayesini inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaradılmışdır. .
2011-ci ildən Qazaxıstan Respublikası Hökumətinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli, 1729 nömrəli Qərarına uyğun olaraq, “SK-Pharmacia” MMC respublika büdcəsi vəsaiti hesabına alınmış tibbi avadanlığın, eləcə də sonrakı məqsədlər üçün alınmasını təşkil edir. maliyyə icarəsi əsasında səhiyyə təşkilatlarına köçürmə.
Pulsuz tibbi xidmətin zəmanətli həcmi (GBMP) çərçivəsində məhsulların satın alınması dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin əhatə dairəsindən çıxarılaraq dərman vasitələrinin, profilaktik (immunobioloji, diaqnostik, dezinfeksiyaedici) dərman vasitələrinin alınması üçün xüsusi qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilir. , tibbi məhsullar və bal. tibbi yardımın zəmanətli həcminin göstərilməsi üçün avadanlıq, əczaçılıq xidmətləri. Optimal və səmərəli xərcləmək üçün büdcə vəsaitləri tibbi yardımın zəmanətli həcminin göstərilməsi üçün nəzərdə tutulmuş məhsullar səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətlərdən artıq olmayan qiymətlərlə alınır.
Tibbi təyinatlı məhsulların və tibbi avadanlıqların satın alınması 2 mərhələdə həyata keçirilir - birinci mərhələdə tender elan edildikdən sonra müəyyən edilmiş müddət ərzində tenderdə iştirak edən şirkətlər möhürlənmiş zərflərdə ərizələrini göndərirlər. SK Pharmacy-nin nümayəndələri Hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş “Dərman vasitələrinin satın alınmasının təşkili və aparılması Qaydaları...”na uyğun olaraq ən aşağı qiymətin müəyyən edilməsi prosedurunda iştiraka buraxılmış potensial təchizatçıların qiymət təkliflərinin qəbulu və elan edilməsi prosedurunu həyata keçirirlər. Qazaxıstan Respublikasının 30 oktyabr 2009-cu il tarixli, № 1729. Minimum qiymət qalib təkliflə müəyyən edilir.
Satınalma tədarükçülərin seçilməsi yolu ilə tender əsasında həyata keçirilir (təchizatçıların seçilməsi üsulu IC Pharmacia saytında təqdim olunur) yalnız hər il işlənib hazırlanmış və səlahiyyətli orqan (Səhiyyə Nazirliyi) tərəfindən təsdiq edilmiş siyahı çərçivəsində malların maksimum qiyməti göstərilməklə həyata keçirilir. hər bir məhsulun adı. Potensial təchizatçının vahid distribyutor kimi seçilməsinin əsas meyarı tədarükçünün istehsalçı, yoxsa əczaçılıq məhsulları istehsalçısının rəsmi nümayəndəsi statusuna malik olmasıdır. Satınalma prinsiplərindən biri də tibbi cihaz və əczaçılıq məhsullarının yerli istehsalçılarına dəstək olmaqdır.
Tədqiq olunan tibbi cihazların alınması SK-Pharmacy ilə yanaşı, ayrı-ayrı təşkilatlar və şirkətlər, habelə Qazaxıstan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Qazaxıstan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin satınalmalarından danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, ölkəyə gətirilən bütün yeni tibbi cihazlar Dərmanların, Tibbi Texnikaların və Tibbi Texnikaların Milli Ekspertiza Mərkəzində icbari sertifikatlaşdırmadan keçir.
Ümumiyyətlə, tibbi təyinatlı cihazlar pulsuz tibbi yardımın zəmanətli həcminin (tibbi xidmətin təminatlı həcminin) göstərilməsi çərçivəsində alınırsa, onların tənzimlənməsi dərman vasitələrinin satın alınmasının təşkili və aparılması Qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. ... 30 oktyabr 2009-cu il tarixli. Alınan tibbi təyinatlı vasitələr tibbi xidmətin zəmanətli həcminə aid deyilsə, o zaman onların tənzimlənməsi “Dövlət satınalmaları haqqında” qanunun normalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun mətni ilə internetdə tanış ola bilərsiniz
Tibbi cihazların mənşə ölkəsi üzrə idxalı
Qazaxıstan Respublikası Gömrük Nəzarəti Komitəsinin Gömrük bazasının təhlili nəticəsində 2014-2015-ci illərdə tibbi cihazların əsas kateqoriyalarının idxalı və ixracı üzrə məlumatlar Şəkil 11-də təqdim edilmişdir.
"Daxili və xarici protezlər üçün məhsullar" kateqoriyasına daxil olan bütün tibbi cihazlar öyrənilmir - bu qrupda tədqiq olunanların payı fiziki olaraq təxminən 43% və ya 27,6 milyon ABŞ dollarıdır, qalanları digər kateqoriyalara düşür. Bölmələr 3.1. və 3.2. tədqiq olunan tibbi cihazların ölkələr üzrə təbii və dəyərli idxalına dair məlumatlar təqdim olunur.
Növlə
Fiziki baxımdan tədqiq olunan tibbi cihazların tədarükünün ölkələr üzrə strukturu Şəkil 12-də göstərilmişdir.
2015-ci ildə tədqiq olunan tibbi cihazların natura ifadəsində idxalının ümumi həcmi 16,6 tona yaxın olub. İsveçrə fiziki göstəricilərə görə ölkələr üzrə tədarük strukturunda liderdir, buradan 2015-ci ildə tədqiq edilmiş tibbi cihazların 8,2 tondan çoxu idxal edilib. İkinci yerdə 3,4 tonla Böyük Britaniya, üçüncü yerdə isə 1,4 tonla Rusiya qərarlaşıb.
Dəyər baxımından
Tədqiq olunan tibbi cihazların qiymət baxımından tədarük strukturu Şəkil 13-də göstərilmişdir.
Dəyər baxımından 2015-ci ildə Qazaxıstan Respublikasına 27 milyon ABŞ dollarından çox dəyərində tədqiq olunmuş tibbi cihazlar idxal edilib. Tədarüklərin böyük hissəsi İsveçrənin payına düşüb - 12,7 milyon dollardan çox, Böyük Britaniya - 6,6 milyon dollar və Rusiya - 2,8 milyon dollar.
2015-ci ildə ən böyük təchizat şirkətləri Şəkil 14-də göstərilmişdir.
Beləliklə, tədqiq olunan tibbi cihazları Qazaxıstana tədarük edən ən böyük istehsal şirkətləri və topdansatış təchizatçıları Stryker, Euller və Johnson & Johnson-dır ki, onlar tədqiq olunan kateqoriyaların idxal olunan tibbi cihazları bazarının demək olar ki, ¾ hissəsini təşkil edir.
2013-2015-ci illərdə kateqoriyalar üzrə tibbi cihazların idxal və ixracının təhlili
Gömrük statistikası məlumat bazasının təhlili nəticəsində 2013, 2014 və 2015-ci illərdə tədqiq olunan tibbi təyinatlı mallar arasında kateqoriyalar üzrə idxalın strukturuna dair məlumatlar əldə edilib.
2013-2015-ci illərdə tədqiq olunan tibbi cihazların idxalının ətraflı strukturu cədvəl 5-də təqdim olunur.
5. 2013, 2014 və 2015-ci illərdə tədqiq olunan tibbi cihazların idxalının strukturu. (min USD)
| Kateqoriya | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Diz protezləri | 7 913 694 | 7 482 611 | 7 014 114 |
| Omba protezləri | 6 840 549 | 6 205 920 | 6 104 710 |
| Dirsək Birgə Komponentləri | 608 413 | 498 412 | 398 413 |
| Diz komponentləri | 2 204 306 | 1 364 133 | 984 356 |
| Çiyin Birgə Komponentləri | 207 410 | 211 361 | 189 414 |
| Hip birgə komponentləri | 2 601 735 | 1 965 412 | 1 459 687 |
| Radial plitələr | 224 181 | 364 124 | 114 368 |
| Klavikulyar lövhələr | 198 742 | 236 414 | 219 750 |
| Daban lövhələri | 74 225 | 69 610 | 45 124 |
| Tibial lövhələr | 294 703 | 264 141 | 174 247 |
| Peroneal plitələr | 261 430 | 164 131 | 98 641 |
| Ulna plitələr | 35 411 | 12 614 | 22 487 |
| Humerus lövhələri | 784 300 | 587 369 | 351 471 |
| Rekonstruktiv düz plitələr | 239 850 | 110 468 | 95 259 |
| Dar sıxılma plitələri | 26 873 | 29 641 | 30 048 |
| Femur lövhələri | 354 230 | 221 961 | 165 220 |
| Geniş sıxılma plitələri | 130 542 | 119 621 | 120 561 |
| Protezlərin digər elementləri | 589 641 | 471 416 | 373 724 |
| Boltlar | 23 641 | 35 741 | 25 000 |
| Çubuqlar | 2 004 873 | 1 296 141 | 1 130 796 |
| Ürək qapağının bioprotezləri | 224 132 | 254 136 | 214 941 |
| Kilidləmə lövhələri | 241 320 | 263 114 | 142 412 |
| qoz-fındıq | 150 749 | 114 695 | 169 741 |
| Digər plitələr | 403 651 | 398 400 | 350 000 |
| Bioloji parçalana bilən hissələri olan koronar sistemlər | 2 247 104 | 2 684 113 | 1 789 911 |
| Mikrovintlər | 7 410 | 6 000 | 4 645 |
| Mikroplitələr | 65 130 | 30 000 | 21 661 |
| Örgü iynələri | 49 602 | 69 412 | 32 744 |
| Taxta vintlər | 63 000 | 60 000 | 57 000 |
| Vintlər | 2 310 405 | 2 214 631 | 1 571 119 |
| Artroskopik alət dəstləri | 412 470 | 521 441 | 377 652 |
| Digər | 7 381 662 | 8 172 817 | 3 825 784 |
Belə ki, tədqiq olunan tibbi cihazların idxalı strukturunda diz protezlərinin ən böyük payı 7 milyon ABŞ dollarından çox, bud-çanaq protezləri 6,1 milyon ABŞ dollarından çox, oynaq komponentləri idxal edilib. 3 milyon ABŞ dollarından çox məbləğdə ABŞ.
2015-ci ildə Qazaxıstan Respublikasına artroskopik alət dəstlərinin idxalının həcmi Gömrük Nəzarəti Komitəsinin məlumatına görə, təxminən 177 min ABŞ dolları təşkil edib. 2014-cü ildə artroskopik alətlərin idxalı 12% çox olub və təxminən 87 min ABŞ dolları, 2013-cü ildə 82 min ABŞ dolları təşkil edib.
Qazaxıstana bioloji parçalana bilən lövhələr minimal miqdarda idxal olunur - Gömrük Nəzarəti Komitəsinin rəsmi statistik məlumatlarına görə - 2015-ci ildə Qazaxıstana 21 min ABŞ dolları məbləğində bioparçalanan implantlar idxal edilib, lakin bioloji parçalana bilən lövhələrin tədarükü ilə məşğul olan şirkətlər haqqında məlumat implantlar mövcud deyil.
Tibbi cihazların əsas növləri üzrə idxal qiymətlərinin təhlili
Qazaxıstan Respublikası Gömrük Nəzarəti Komitəsinin statistik bazasının təhlili nəticəsində Sifarişçi tərəfindən öyrənilmək üçün təklif olunan əsas məhsullar üzrə qiymətlər aşkar edilmişdir. Gömrük statistikasının çatışmazlıqlarını - idxal olunan malların miqdarının deyil, çəkisinin müəyyən edilməsini nəzərə alaraq, tədarük olunan tibbi cihazların sayında uyğunsuzluqlar yarana bilər - ona görə də cədvəldə tədarük olunan məhsulların dəyəri və çəkisi göstərilir. Siyahı tam deyil, lakin tədqiq edilən əsas tibbi cihazların statistik dəyərini ehtiva edir.
Qiymət kimi “malların statistik dəyəri” göstərilir - Qazaxıstan Respublikasının sərhədini keçərkən ABŞ dollarına çevrilmiş qiymət.
6. 2015-ci ildə bəzi tədqiq edilmiş tibbi cihazların qiymətləri
| Məhsul | Təchizatçı-İstehsalçı | Qiymət, USD | Çəki, kq | Çatdırılma vaxtı |
|---|---|---|---|---|
| Koronar stent sistemi Biomatrix Flex, bioloji parçalana bilən biolimus örtüklü, ölçüsü 3,00 x 24 mm | Galifrey LLP | 2100 | 0,5 | 19.08.15 |
| Koronar stent sistemi Biomatrix Flex bioparçalanan örtüklü biolimus A9, ölçüsü 2,25 x 08 mm | Galifrey LLP | 713,51 | 0,2 | 23.10.15 |
| Bicontact bud oynağının sementlənmiş və sementsiz fiksasiyası 1) Bicontact® S Plasmacup omba oynağının endoprotezi 12/14 Ölçü 12 mm | Gulf Transit FZC | 7339,68 | 1,62 | 10.03.15 |
| Sementlənmiş və sementsiz Bicontact omba artroplastiyası 14) Modul metal protez başlığı 12/14 Isodur® F 28 mm ölçü L | Gulf Transit FZC | 2049,28 | 1,44 | 10.03.15 |
| Endoprotez diz birgə No 1/4 Columbus Cr \ Ps tibial komponent, sement ölçüsü T3 | Gulf Transit FZC | 10363,92 | 2,52 | 10.03.15 |
| Biokompozit inertial idarə olunan vint | Gulf Transit FZC | 94,11 | 0,08 | 08.05.15 |
| Diz endoprotezi No 1/1 Columbus Cr / Rp, femoral komponent, sement F6l | Gulf Transit FZC | 4756,8 | 1,25 | 15.05.15 |
| Diz endoprotezi No 1/6 Columbus Rp ölçüləri T2 \ T2 + 12 mm olan sürüşmə örtüyü. | Gulf Transit FZC | 1172 | 0,92 | 17.11.15 |
| Sementlənmiş və sementsiz Bicontact bud oynağı endoprotezi 14. Protezin modul metal başlığı 12/14 Isodur # F 28mm Ölçü S | Gulf Transit FZC | 256,16 | 0,23 | 17.11.15 |
| Diz endoprotezi No 1/4 Columbus Cr \ Ps tibial komponent, sement ölçüsü T5 | Gulf Transit FZC | 2961,12 | 0,84 | 22.06.15 |
| Sementlənmiş və sementlənməmiş Bicontact omba endoprotezi 19: Plasmacup # Sc asetabular endoprotez (stəkan) 48 mm | Gulf Transit FZC | 1863,96 | 0,63 | 22.06.15 |
| Artroskopik əməliyyatlar üçün implantasiya edilə bilən fiksator Swivelock # Tenodez, Biokompozit, 7 mm, bir vintli, bir Peek qulaqlı və bir Fiberwire ilə # # 2 х5 | Arthrex GMBH | 2274,27 | 0,48 | 02.12.15 |
| Artroskopik əməliyyatlar üçün implantasiya edilə bilən tikiş vidası, Biocomposite Suturetak # 3 x 14.5 mm C Fiberwire # # 2 x5 | Arthrex GMBH | 1895,22 | 1,2 | 02.12.15 |
| Sementsiz və sementsiz Kaz Niito sisteminin kalça birləşməsi: Kaz Niito sementsiz yivli kasa | Euller LLP | 33476,03 | 18,2 | 02.02.15 |
| Horozon CD Horozon transpedikulyar onurğanın fiksasiya sistemi: Qeyri-steril ön boyun lövhəsi, Ölçü 37.5 | Medtronic Trading NL B.V. | 9085,11 | 1,29 | 02.10.15 |
| Çubuğun diametri 4,5 mm | Medtronic Trading NL B.V. | 9431,97 | 5,34 | 04.02.15 |
| Titan ərintisi çox oxlu vint 4,5x35 mm | Medtronic Trading NL B.V. | 61961,68 | 20,08 | 04.02.15 |
| Sabit bucaqlı vint 3,5x25 mm | Medtronic Trading NL B.V. | 30907,52 | 9,43 | 04.02.15 |
| Corail Kalçanın tam artroplastika sistemi: Artikul / eze başı (artikuloz) | 43550 | 31,8 | 09.09.15 | |
| Sigma PFC Sementlənmiş və Sementsiz Tam Diz Sistemi: Sementlənmiş və Sementsiz Sigma PFC Tibial Komponenti | Gmed Healthcare Bvba C / O Johnson & Johnson Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | 49300 | 16,7 | 13.05.15 |
| Protez ayağının deltası Monoblok P1 D10stnd uzadılır | Gmed Healthcare Bvba C / O Johnson & Johnson Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | 1381 | 0,16 | 13.07.15 |
| Tibial qol kiçik BIO-INTRAFIX | Gmed Healthcare Bvba C / O Johnson & Johnson Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | 97875 | 34,2 | 15.04.15 |
| Titan vint tutucu PROFILE | Gmed Healthcare Bvba C / O Johnson & Johnson Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti | 5315,22 | 2,1 | 18.02.15 |
| Geniş radius lövhəsi, sol 4OTV.L-64 | Euller LLP | 1903,31 | 0,42 | 01.09.15 |
| Distal medial tibial lövhə, sol 4OTV.L-123 | Euller LLP | 6794,93 | 0,51 | 01.09.15 |
| Distal tibia lövhəsi 7,5 mm | Euller LLP | 2255,14 | 0,19 | 01.09.15 |
| İntramedulyar osteosintez üçün çubuqlar və bağlama vintləri: asetabulyar çubuq 130 # - 9x200 | Euller LLP | 20971,54 | 1,65 | 01.09.15 |
| Geniş lövhə, sıxılma, məhdud kontaktlı 6OTV.l-131 | Euller LLP | 12050,86 | 2,57 | 01.09.15 |
| Vida 5.0X32H | Euller LLP | 13519,48 | 8,63 | 01.09.15 |
| Künc dırnağı 40/125 # / 65 | Euller LLP | 1815,91 | 0,36 | 01.09.15 |
| Rekonstruktiv j-plitə, sağ - 3,5 mm 10 OTB. | Euller LLP | 3647,72 | 0,59 | 01.09.15 |
| Yenidən qurulmuş çubuq Tibial bölmə üçün 8X285 | Euller LLP | 26106,04 | 1,88 | 01.09.15 |
| Proksimal vint 4,5 L-35 | Euller LLP | 222,45 | 0,57 | 01.09.15 |
| Kilidləmə lövhələri və CHLP sistem vintləri: 5.0 CHLP vidası 3.5X36H | Euller LLP | 36106,06 | 49,28 | 01.09.15 |
| Plitə dar, sıxılma, məhdud kontakt 6ОТВ ilə. L-103 | Euller LLP | 4512,18 | 1,21 | 02.06.15 |
| Kor vint M8-0 | Euller LLP | 3193,25 | 3,55 | 02.06.15 |
| 4.5CHLP çəngəl ilə klavikulyar lövhə, sol 6OTV.H-12 | Euller LLP | 2421,67 | 0,46 | 03.07.15 |
| 5.0CHLP dar tibia lövhəsi, sağ 4TV.L-109 | Euller LLP | 6419,2 | 0,59 | 03.07.15 |
| 4X180 sıxılma ilə ön kol mili | Euller LLP | 6699,65 | 0,97 | 03.07.15 |
| Düz boşqab, dar, məhdud kontaktlı sıxılma, qalın 10OTV.L-178 | Euller LLP | 755,66 | 0,38 | 03.07.15 |
| Hip Artroplastika Sistemi: Bud Sümü EXETER V40 | 26328,15 | 11 | 04.08.15 | |
| Diz dəyişdirmə sistemi: Tibial Komponent TRIATHLON PKR | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 8567,98 | 2,2 | 04.08.15 |
| Diz dəyişdirmə sistemi: Tibial Komponent (Tibial) Əqrəb | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 35027,02 | 15,4 | 04.08.15 |
| Diz dəyişdirmə sistemi: MRH Tibial Liner 13 MM X M / L M2 / L2 | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 706,78 | 0,66 | 04.08.15 |
| Diz artroplastikası sistemi: LRG 2 ölçüsündə əyilmiş tibial komponent MRH | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 1582,71 | 0,44 | 04.08.15 |
| Diz dəyişdirmə sistemi: Tibial Liner SCORPIO NRG | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 102771,4 | 67,5 | 10.03.15 |
| Hip artroplastika sistemi: asetabular kubok TRIDENT | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 129295,9 | 97,5 | 10.03.15 |
| Hip artroplastika sistemi: bud sümüyü başı STRYKER V40 | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 152734,9 | 177,5 | 10.03.15 |
| Kalça Artroplastika Sistemi: Bud Sümü ACCOLADE II | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 157360,6 | 70,5 | 10.03.15 |
| Ön kol və fibula üçün çubuq 4X200 | Euller LLP | 4292,72 | 0,84 | 13.10.15 |
| Diz artroplastikası sistemi: distal femoral dəstək bloku (artırma) SCORPIO TS | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 1286,46 | 1,25 | 17.04.15 |
| LOQTEQ® Proksimal humerus lövhəsi 3.5, 5 DƏLİK, L 105 TITANIUM | AAP Implant AG | 905,29 | 0,07 | 24.02.15 |
| Omba artroplastika sistemi: bud sümüyü ACCOLADE TMZF PLUS | Stryker Osteonics S.A. C / O Stryker | 104865,9 | 46,7 | 28.09.15 |
Qazaxıstanda tədqiq olunan tibbi cihazların satış qiyməti
Bölmə "Qazaxıstanda tibbi cihaz bazarının əsas oyunçuları" bölməsində müzakirə edilən şirkətlər tərəfindən tenderlər vasitəsilə Qazaxıstanda satılan bəzi tibbi məhsulların qiymətlərini təqdim edir. Cədvəl 7-də təqdim olunan qiymətlər tədqiq olunan tibbi cihazları alan iri şirkətlərin və dövlət qurumlarının tender bazasının təhlilinə əsaslanır. Əslində, cədvəldə təqdim olunan qiymət şirkətlərin SK-Pharmacia və digər şirkətlər üçün tədqiq olunan tibbi cihazları satdıqları qiymətdir.
7. Bəzi tədqiq olunan tibbi cihazların tenderlərin nəticələrinə əsasən qiymətləri (tibb müəssisələri tərəfindən son alış qiyməti)
| Məhsul | Provayder | Tender qiyməti (minimum), tenge | Tarix | Maksimum qiymət | Digər qiymətlər |
|---|---|---|---|---|---|
| Sementsiz omba endoprotezi | MMC "A-37" | 211 099 | 18.03.15 | 218,000 (Apex Co) | - |
| Çiyin endoprotezi | MMC "A-37" | 616 900 | 18.03.15 | 632 000 (-) | 617,000 (Apex Co) |
| Diz endoprotezi | MMC "A-37" | 210 399 | 18.03.15 | 221,000 (Apex Co) | 211 000 (-) |
| Aşağı invaziv ürək əməliyyatı üçün video endoskopik kompleks | Dana Estrella LLP | 26 356 000 | - | 27.000.000 (Medicus-M) | - |
| Sementlə saxlanılan bipolyar omba protezi daxildir | MMC "MedicLine" | 234 000 | 22.05.2015 | 240.000 (Medkor) | - |
| Bloklama dəsti / 70-85 / | MMC "Apex Co" | 17 452 | 22.05.2015 | 17,500 (A-37) | - |
| Bloklama dəsti / 80-95 / | MMC "Apex Co" | 17 452 | 22.05.2015 | 17,500 (A-37) | - |
| Bloklama dəsti / 90-105 / | MMC "Apex Co" | 17 452 | 22.05.2015 | 17,500 (A-37) | - |
| Distal vint 6.5L-60 | MMC "Apex Co" | 2 765 | 22.05.2015 | 2 800 (tibb) | 2770 (A-37) |
| Distal vint 6,5L-65 | MMC "Apex Co" | 2 765 | 22.05.2015 | 2 800 (tibb) | 2770 (A-37) |
| Distal vint 6.5L-70 | MMC "Apex Co" | 2 765 | 22.05.2015 | 2 800 (tibb) | 2770 (A-37) |
| Distal vint 6,5L-75 | MMC "Apex Co" | 2 765 | 22.05.2015 | 2 800 (tibb) | 2770 (A-37) |
| Distal vint 6.5L-80 | MMC "Apex Co" | 2 998 | 22.05.2015 | 3,100 (Tibb) | 3000 (A-37) |
| Distal vint 6,5L-85 | MMC "Apex Co" | 2 998 | 22.05.2015 | 3,100 (Tibb) | 3000 (A-37) |
| Distal vint 6.5L-90 | MMC "Apex Co" | 2 998 | 22.05.2015 | 3,100 (Tibb) | 3000 (A-37) |
| Distal vint 6,5L-95 | MMC "Apex Co" | 2 998 | 22.05.2015 | 3,100 (Tibb) | 3000 (A-37) |
| Distal vint 6.5L-100 | MMC "Apex Co" | 2 998 | 22.05.2015 | 3,100 (Tibb) | 3000 (A-37) |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 6x220 | MMC "Apex Co" | 61 400 | 22.05.2015 | 62.000 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 6x240 | MMC "Apex Co" | 61 400 | 22.05.2015 | 62.000 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 6x260 | MMC "Apex Co" | 62 070 | 22.05.2015 | 62 100 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 6x280 | MMC "Apex Co" | 62 070 | 22.05.2015 | 62 100 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 7x180 | MMC "Apex Co" | 61 400 | 22.05.2015 | 61,500 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 7x200 | MMC "Apex Co" | 61 400 | 22.05.2015 | 61,500 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 7x220 | MMC "Apex Co" | 61 400 | 22.05.2015 | 61,500 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 7x240 | MMC "Apex Co" | 61 400 | 22.05.2015 | 61,500 (A-37) | - |
| Kompress ilə çiyin sahəsi üçün möhkəm çubuq. 7x260 | MMC "Apex Co" | 62 070 | 22.05.2015 | 62 100 (A-37) | - |
| Distal vint 4,5 L-30 | MMC "Apex Co" | 2 256 | 22.05.2015 | 2 300 (Medkor) | 2260 (A-37) |
| Distal vint 4,5 L-35 | MMC "Apex Co" | 2 256 | 22.05.2015 | 2 300 (Medkor) | 2260 (A-37) |
| 5 dərəcə diz revizyonu adapteri | MMC "A-37" | 62 000 | 16.02.2016 | 65,000 (Tibb) | - |
| TS diz endoprotezindən ofset adapteri | MMC "A-37" | 143 248 | 16.02.2016 | 143,300 (Apex Co) | - |
| Ştapler (GIA seriyası, işləyən hissənin döndərilməsi və əyilməsi mexanizmi olan universal endoskopik Ultra ştapler, düz və əyilə bilən kasetlər üçün 30, 45, 60 mm) | Dana Estrella LLP | 250 000 | 16.02.2016 | 250 720 (Karl Storz Endoscopy Kasachstan) | - |
| Artikulyar endoskopik tikiş aparatı (45 mm xətti bıçaqsız, lülə uzunluğu 340 mm, diametri 12 mm.) | Dana Estrella LLP | 185 472 | 16.02.2016 | 188.000 (Karl Storz Endoscopy Kasachstan) | - |
| TS diz endoprotezinin distal femoral böyüdülməsi | MMC "A-37" | 55 680 | 16.02.2016 | 55,700 (Apex Co) | - |
| TS diz endoprotezindən birləşdirilmiş tibial böyütmə | MMC "A-37" | 73 190 | 16.02.2016 | 74,500 (Medicus-M) | 73,300 (Apex Co) |
| Diz oynağının endoprotezindən Tibial böyütmə TS | MMC "A-37" | 55 680 | 16.02.2016 | 57,000 (Medicus-M) | 55,800 (Apex Co) |
| Asetabulumdakı sümük qüsurlarını əvəz etmək üçün gücləndiricilər | MMC "A-37" | 266 163 | 16.02.2016 | 270,500 (Medicus-M) | 266,300 (Apex Co) |
| Diz oynağından ofset revizyon boltu | MMC "Apex Co" | 38 000 | 16.02.2015 | 39 100 (Medicus-M) | - |
| Diz oynağından femoral neytral revizyon boltu | MMC "Apex Co" | 38 000 | 16.02.2015 | 39 100 (Medicus-M) | - |
| 4.0 ChLP vinti 2.4x20T | MMC "Apex Co" | 9 325 | 16.02.2015 | 9 340 (A-37) | - |
| 4.0 ChLP vinti 2.4x26T | MMC "Apex Co" | 9 325 | 16.02.2016 | 9 340 (A-37) | - |
| 5.0 ChLP vinti 3.5x36H | MMC "Apex Co" | 4 157 | 16.02.2016 | 4165 (A-37) | - |
| 5.0 ChLP vinti 3.5x40H | MMC "Apex Co" | 4 813 | 16.02.2015 | 4821 (A-37) | - |
| 5.0 ChLP vinti 3.5x46H | MMC "Apex Co" | 4 813 | 16.02.2015 | 4821 (A-37) | - |
| 5.0 ChLP vinti 3.5x50H | MMC "Apex Co" | 4 813 | 16.02.2015 | 4821 (A-37) | - |
| 7.0 ChLP vinti 5.0x40H | MMC "Apex Co" | 4 909 | 16.02.2016 | 4 920 (A-37) | - |
| 7.0 ChLP vinti 5.0x46H | MMC "Apex Co" | 5 265 | 16.02.2016 | 5 300 (Medicus-M) | - |
| 7.0 ChLP vinti 5.0x50H | MMC "Apex Co" | 5 428 | 16.02.2015 | 5500 (Medicus-M) | - |
| 7.0 ChLP vinti 5.0x56H | MMC "Apex Co" | 5 600 | 16.02.2015 | 5623 (A-37) | - |
| 7.0 ChLP vinti 5.0x60H | MMC "Apex Co" | 5 788 | 16.02.2015 | 5790 (A-37) | - |
| 7.0 ChLP vinti 5.0x65H | MMC "Apex Co" | 5 946 | 16.02.2016 | 5 950 (A-37) | - |
| 7.0 ChLP vinti 5.0x70H | MMC "Apex Co" | 6 139 | 16.02.2016 | 6 200 (Medicus-M) | - |
| Distal vint 4,5 L-30 | MMC "Apex Co" | 2 256 | 16.02.2015 | 2 310 (Medicus-M) | 2 265 (A-37) |
| Distal vint 4,5 L-35 | MMC "Apex Co" | 2 256 | 16.02.2015 | 2 310 (Medicus-M) | 2 265 (A-37) |
| Distal vint 4,5 L-40 | MMC "Apex Co" | 2 256 | 16.02.2015 | 2 310 (Medicus-M) | 2 265 (A-37) |
| Distal vint 4,5 L-45 | MMC "Apex Co" | 2 256 | 16.02.2016 | 2 310 (Medicus-M) | 2 265 (A-37) |
| Diz endoprotezi üçün tibial əlavə | MMC "Apex Co" | 96 350 | 16.02.2016 | 96 410 (A-37) | - |
| Diz Endoprotezinin Kalça Komponenti | MMC "Apex Co" | 255 125 | 16.02.2015 | 261 418 (A-37) | - |
| Kalça ekleminin sementlə saxlanılan bud sümüyü | MMC "Apex Co" | 121 120 | 16.02.2015 | 122 430 (A-37) | - |
| Sementsiz kalça ekleminin endoprotezindən hazırlanmış gövdə (Gövdə materialı saxta titandır (TAI6V4). Gövdə ofseti artan komponent ölçüləri ilə tədricən artmalıdır.) | MMC "Apex Co" | 219 900 | 16.02.2015 | 220.000 (A-37) | - |
| TS diz endoprotezindən hazırlanmış modul ayaq (Uzunluğu 80 mm ayaqları ofset edilməməlidir, ayaq diametri 10, 12.14, 16.18 mm.) | MMC "Apex Co" | 78 250 | 16.02.2015 | 79 320 (Tibb) | - |
| 5.0ChLP Sol Tibial Distal Plitələr 10 deşik L-210 | MMC "Apex Co" | 96 300 | - | 96 350 (A-37) | - |
| 5.0ChLP Sağ 10 Dəlik Distal Tibial Plitələr L-210 | MMC "A-37" | 96 320 | - | 97,000 (Apex Co) | - |
| 7.0ChLP Proksimal bud sümüyü lövhəsi, solda 8 dəlik L-258 | MMC "A-37" | 75 600 | - | 75 650 (Tibb) | - |
| 7.0ChLP Proksimal bud sümüyü lövhəsi, sağda 8 dəlik L-258 | MMC "A-37" | 75 600 | - | 75 650 (Tibb) | - |
| 7.0ChLP Bud sümükləri üçün lövhə, solda 10 deşik L-263 | MMC "A-37" | 76 600 | - | 75 650 (Tibb) | - |
| 7.0ChLP Bud sümükləri üçün lövhə, sağda 10 dəlik L-263 | MMC "A-37" | 76 600 | - | 75 650 (Tibb) | - |
| Femur çubuğu L 12x360 | MMC "Apex Co" | 75 400 | - | 75 550 (Tibb) | - |
| Femur çubuğu R 10x360 | MMC "Apex Co" | 75 400 | - | 75 550 (Tibb) | 75430 (A-37) |
| Bud çubuq R 11x360 | MMC "Apex Co" | 75 400 | - | 75 550 (Tibb) | 75430 (A-37) |
| Bud çubuq R 12x360 | MMC "Apex Co" | 75 400 | - | 75 550 (Tibb) | 75430 (A-37) |
| Sulandırma ilə çiyin birləşməsi üçün çubuq 9x240 | MMC "Apex Co" | 65 000 | - | 65 550 (Tibb) | 65,090 (A-37) |
| Sulandırma ilə çiyin birləşməsi üçün çubuq 9x260 | MMC "Apex Co" | 65 000 | - | 65 550 (Tibb) | 65,090 (A-37) |
| Ön qol və fibula üçün çubuq 4x220 | MMC "Apex Co" | 53 650 | - | 53,950 (tibb) | 53 730 (A-37) |
| Yenidən qurulmuş çubuq tibia üçün 10x315 | MMC "Apex Co" | 88 900 | - | 89,000 (Tibb) | - |
| Yenidən qurulmuş çubuq tibia üçün 11x315 | MMC "Apex Co" | 88 900 | - | 89,000 (Tibb) | - |
| Sementlənmiş bud-çanaq endoprotezindən hazırlanmış fincan (Endoprotez fincanı: stəkan ölçüləri (ø mm): 40 mm-dən 74 mm-ə qədər 2 mm artımla Diametrlər: ölçü - tələb olunan stəkan ilə ölçüdə. Polietilen fincanların daxili diametrləri: 22 mm , 26 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm) | MMC "Apex Co" | 59 400 | 16.02.2016 | 59 450 (A-37) | - |
Nəticələr. Qazaxıstanda tibbi cihaz bazarının inkişafının proqnozu
Görülən işlərin nəticələrinə əsasən bir sıra nəticələr çıxarmaq və tədqiq olunan tibbi cihazlar bazarının növbəti dövr üçün inkişafı üzrə proqnoz vermək olar:
1. Qazaxıstanda tədqiq olunan tibbi cihazların bazarı pul baxımından daralır, ilk növbədə, bu, öyrənilən kateqoriyada idxalın payı ilə bağlıdır - 99%-ə qədər. 2015-ci ilin devalvasiyası, şübhəsiz ki, dollar ifadəsində bazar dinamikasına mənfi təsir göstərdi. 2015-ci ildə bazarın ümumi həcmi 27,6 milyon ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir, 2014-cü ilin sonunda isə bazarın həcmi 36,5 milyon ABŞ dollarından çox olmuşdur.
2. Bazarın inkişafının proqnozu birbaşa təngənin ABŞ dollarına nisbətdə məzənnəsindən asılı olacaq və görünür, yaxın gələcəkdə pul ifadəsində artım gözlənilməməlidir. Bütün büdcə xərclərinin azalmasına əsasən, büdcə sekvestri səhiyyəyə də təsir göstərə bilər, ona görə də yaxın 1-2 ildə eyni həcmdə tədqiq olunan tibbi cihazların alınması üçün təngə ilə xərclərin kompensasiya edici artımı gözlənilmir.
3. Tədqiq olunan tibbi cihazların idxalı güclü inhisardadır. Tədqiq olunan tibbi cihazlar bazarının 96%-dən çoxuna 5 şirkət - Apex Co LLP, A-37 LLP, Medicus-M LLP, Medkor LLP və Medicline LLP nəzarət edir.
4. Tədqiq olunan tibbi cihazların ən böyük tədarükçüləri ölkələrdir İsveçrə, Böyük Britaniya, Rusiya və Polşa... Ən böyük təchizat şirkətləridir Stryker,Euller vəJohnson &Johnson, tədqiq olunan kateqoriyaların idxal olunan tibbi cihazların bazarının demək olar ki, ¾ hissəsini təşkil edir.
5. Tədqiq olunan tibbi cihazların idxalının strukturunda ən böyük pay diz protezləri, omba protezləri və lövhələri, dırnaqlar və vintlər- 2015-ci ildə tədqiq olunan tibbi cihazların idxalının 65%-ə qədəri bu üç kateqoriya üzrə idxalın payına düşür.
6. Qazaxıstanın qonşu ölkələri - Rusiya, Belarus, Özbəkistan və Ukrayna da üz-üzə gəlib tibbi cihaz bazarının dəyərinin azalması- ölkələrin iqtisadiyyatlarında böhran hadisələri və ya milli valyutaların güclü devalvasiyası ilə nə əlaqələndirilir.
7. Ənənəvi cərrahiyyə əvəzinə artroskopiyadan istifadə perspektivləri tibbi ekspertlər tərəfindən təmkinlə qiymətləndirilir- sorğuda iştirak edən mütəxəssislərin 35%-i bunun mütləq yaxın gələcəkdə olduğunu deyir artroskopiyaənənəvi cərrahiyyə yerini, 50% bu sahələrin birlikdə mövcud olmağa davam edəcəyini və 15% - Qazaxıstanda artroskopiyanın inkişafının zəif perspektivləri haqqında.
Əgər siz Qazaxıstanda tibbi məhsullar bazarında işləyirsinizsə
Marketinq tədqiqatları inkişafınızın ən düzgün və perspektivli istiqamətini müəyyən etməyə kömək edəcəkdir.
Biz tibb sahəsində istənilən bazarı araşdıra bilərik: rəqiblərin güclü və zəif tərəflərini müəyyən etmək, qiymətləri və müştəri məmnuniyyətini təhlil etmək.
Aleksey VANIN, MDpro baş direktoru, Andrey ESTRIN, tibbi cihaz bazarının eksperti
Bazarın təhlili tibbi cihazların dövlət satınalmalarına dair məlumatlar, rəsmi gömrük statistikasının ixrac-idxal əməliyyatları məlumat bazası, habelə açıq məlumat mənbələri (səhiyyə sahəsində rəsmi statistika, beynəlxalq təşkilatların nəşrləri) əsasında aparılıb. marketinq agentlikləri, şirkət hesabatları və s.)
Əsas tendensiyalar
2014-cü ildə Rusiyada tibbi cihazların ümumi istehlakı 269,4 milyard rubl təşkil edib ki, bu da 2013-cü ilin səviyyəsindən (dəyər baxımından) 6% aşağıdır. Eyni zamanda, dövlət satınalmalarının həcmi təxminən 10% azalıb.
Əgər 2013-cü ildə istehlakın azalması ilk növbədə 2011-2012-ci illərdə səhiyyənin modernləşdirilməsi üzrə regional proqramların icrası zamanı bazarın doyması ilə bağlı idisə, 2014-cü ildə mənfi dinamika əsasən dövlət xərcləriümumən səhiyyəyə və tibbi cihazların alınmasından əldə edilən vəsaitin dərman təminatının xeyrinə yenidən bölüşdürülməsinə və tibb işçilərinə əmək haqqının ödənilməsinə dair.
Bundan başqa, əgər 2013-cü ildə dövlət səhiyyə müəssisələrinin xərclərinin parkın özünü daha da artırmaq üçün xərclənməsinin zərərinə formalaşmış avadanlıq parkının (təmir, istehlak materialları) saxlanması lehinə yenidən bölüşdürülməsi olubsa, 2014-cü ildə bu tendensiya itirilməyə başlayıb. güclə seqmentlərin paylarının yenidən bölüşdürülməsi və onların təbii həcmlərə yerdəyişməsi baş verdi.
Əvvəlki ildə olduğu kimi, 2014-cü ildə də istehlak materialları istehlakın sürücüsü oldu. İstehlak strukturunda istehlak materialları və birdəfəlik tibbi məhsulların (in-vitro diaqnostika, ümumi cərrahiyyə və endoskopiya məhsulları, ürək-damar cərrahiyyəsi və neyrocərrahiyyə, ortopediya məhsulları) üstünlük təşkil edən seqmentlərin payı artıb. Öz növbəsində, səhmlərin azalması satışların böyük bir hissəsinin tibbi avadanlıqların (diaqnostik görüntüləmə və reanimasiya məhsulları) düşdüyü seqmentlər üçün xarakterik idi ( düyü. 1).
2014-cü ildə tibbi cihazların istehlak strukturunda ən böyük seqmentlər in-vitro diaqnostika və diaqnostik görüntüləmə üçün məhsullar olub, onların payı müvafiq olaraq ümumi istehlakın 19 və 12%-ni təşkil edib, həmçinin ümumi cərrahiyyə məhsulları olub. və endoskopiya - 11%. Eyni zamanda, idxal olunan məhsulların yüksək payı qalıb - 85%-dən çox.
Rusiya iqtisadiyyatında mövcud vəziyyət 2015-2017-ci illərdə bazarın sürətli bərpasını proqnozlaşdırmağa imkan vermir. Təchizat strukturunda idxalın yüksək payının davam etməsini və rublun zəifliyini nəzərə alsaq, ən çox ehtimal olunan ssenari durğunluq və ümumi həcmlər 2014-cü il səviyyəsində istehlak (rus valyutasında). Məzənnə fərqlərini nəzərə alsaq, 2015-ci ildə dollar ifadəsində bazar həcmi azalmağa davam edəcək.
Eyni zamanda, rublun ucuzlaşması Rusiya məhsullarının rəqabət qabiliyyətinin artmasına təkan verdi ki, bu da dövlətin idxalı əvəzləmə sahəsində səyləri ilə birlikdə yerli istehsalçıların payının cüzi artımını proqnozlaşdırmağa imkan verir. 2015-2016-cı illərdə.
Bazarın həcmi və strukturu
Rusiya bazarı 2014-cü ildə tibbi cihazlar mənfi tendensiya göstərdi. Pul ifadəsində illik istehlak 6% azalıb. Eyni zamanda, dövlət və bələdiyyə ehtiyacları üçün satınalmaların payı ümumi bazar həcminin 72% və ya 194 milyard rubl, özəl sektorda istehlak isə 28% və ya 75,5 milyard rubl təşkil edib. ( nişanı. 1). 2013-cü illə müqayisədə həcmi 13% artmış ixracın xüsusi çəkisinin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını qeyd etmək lazımdır.
|
Cədvəl 1. 2014-cü ildə Rusiya tibbi cihazların bazarının əsas göstəriciləri |
|||
| Göstəricilər |
2014 milyard rubl |
2014% |
Qeyd |
| Ümumi MI istehlakı |
269,4 |
100,0 | ƏDV ilə son qiymətlər |
| Dövlət sektorunda tibbi cihazların istehlakı |
194,0 | 72,0 | ƏDV ilə son qiymətlər |
| Özəl sektorda tibbi cihazların istehlakı |
75,4 |
28,0 | ƏDV ilə son qiymətlər |
| Ümumi MI istehlakı |
269,4 | 100,0 | ƏDV ilə son qiymətlər |
| İdxal olunan məhsullar |
231 | 85,8 | ƏDV ilə son qiymətlər |
| Rus məhsulları | 38,4 |
14,2 |
ƏDV ilə son qiymətlər |
| rus istehsalı |
41,8 |
100 |
ƏDV ilə son qiymətlər |
| Daxili təchizat |
38,4 |
91,9 |
ƏDV ilə son qiymətlər |
| İxrac tədarükü |
3,4 |
8,1 |
ƏDV ilə son qiymətlər |
| Mənbə: MDpro | |||
Özəl sektorda (evdə istifadə üçün tibbi məhsullar və özəl səhiyyə) istehlakın təxminən 70%-i in-vitro diaqnostika, reabilitasiya və bərpaedici tibb, stomatologiya və oftalmologiya kimi seqmentlərin payına düşür. İn vitro diaqnostika üçün tibbi cihazlar özəl sektorda ümumi istehlakın təxminən 22%-ni təşkil edir. Qeyd edək ki, indi də özəl laboratoriyalar müxtəlif ekspert hesablamalarına görə, bütün analizlərin 35-50%-ə qədərini həyata keçirir.
Reabilitasiya və bərpaedici təbabət üçün tibbi məhsullar fərdi istehlakın 18%-ni təşkil edir. Əsas həcm fizioterapiya cihazlarının, əlillərin reabilitasiyası üçün texniki vasitələrin (əlil arabaları, ortezlər, sıxılma alt paltarları və s.) payına düşür.
Diş tibbi məhsulları şəxsi istehlakın təxminən 16%-ni təşkil edir. Bu seqmentdə özəl stomatoloji klinikaların davamlı inkişafı sayəsində özəl istehlakın payı 80%-ə yaxınlaşır.
Oftalmologiya üçün tibbi cihazların xüsusi çəkisi özəl sektorda tibbi cihazların ümumi istehlakında 13% səviyyəsindədir. Bu göstərici kontakt linzalar bazarının böyüməsinin törəməsidir. Həmçinin, əhalinin evdə istifadə olunan tibbi və gigiyena vasitələrinin (tonometrlər, qlükometrlər, sarğılar) alması şəxsi istehlaka əhəmiyyətli töhfə verir.
Bazar strukturunun təhlili göstərdiyi kimi, 2014-cü ildə ən böyük payı in-vitro-diaqnostika üçün tibbi cihazlar tutur - bazar həcminin 19%-i ( düyü. 2 ). Diaqnostik görüntüləmə üçün tibbi cihazlar da əhəmiyyətli paya malikdir - 12%. 2014-cü ildə tibbi cihazlar bazarının strukturunda digər əhəmiyyətli seqmentlər ümumi cərrahiyyə və endoskopiya məhsulları olub - bazar həcminin 11%-i və reabilitasiya və bərpaedici tibb - 9%-i. Beş ən böyük bazar seqmentinə həmçinin reanimasiya, anesteziya və təcili tibbi yardım üçün tibbi məhsullar daxildir - 8%. 2014-cü ildə özəl və dövlət sektorunda tibbi cihazların istehlak strukturuna dair müqayisəli məlumatlar verilmişdir. Cədvəl 2.
|
Cədvəl 2. 2014-cü ildə özəl və dövlət sektorunda tibbi cihazların istehlakının strukturu |
||
| Özəl sektor | Hökumət sektoru | |
| Diaqnostik görüntüləmə üçün MI |
9% |
13% |
| In vitro diaqnostika üçün MI | 22% | 18% |
| Ümumi cərrahiyyə və endoskopiya üçün MI |
6% | 13% |
| CCX və neyrocərrahiyyə üçün MI |
0% | 10% |
| Reanimasiya, anesteziya və təcili tibbi yardım üçün MI | 4% | 9% |
| Ortopediya üçün MI |
1% |
5% |
| Reabilitasiya və bərpaedici tibb üçün MI |
18% |
6% |
| Stomatologiya üçün MI |
16% |
2% |
| Oftalmologiya üçün MI |
13% |
1% |
| Funksional diaqnostika üçün MI |
4% | 1% |
| Nüvə təbabəti və radiasiya terapiyası üçün MI | 0% | 2% |
| Digər Mİ | 7% | 20% |
| Ümumi |
100% |
100% |
| Mənbə: MDpro | ||
Səhiyyənin modernləşdirilməsi üzrə regional proqramların başa çatmasına baxmayaraq, dövlət satınalmaları istehlak dinamikasına əsas təsir göstərməkdə davam edir. 2014-cü ildə onların payı 72% olub.
Dövlət səhiyyə sisteminə əhəmiyyətli investisiyalardan sonra dövlət səhiyyə müəssisələrinin rəqabəti əhəmiyyətli dərəcədə artıb və onlar əhaliyə pullu xidmətlərin göstərilməsində getdikcə daha böyük rol oynayırlar. Dövlət tibb müəssisələrinin avadanlıqlarının artırılması özəl tibb mərkəzlərinin xidmətlərinə tələbatın azalmasına səbəb olub. Bu amil özəl tibbin inkişaf tempini ləngidir. Rusiya Federasiyasının Hesablama Palatasının məlumatlarına görə, 2014-cü ildə dövlət səhiyyə müəssisələri pullu xidmətlərin həcmini 20% -dən çox artırdı.
Dövlət satınalmaları
2014-cü ildə dövlət satınalmalarının dinamikası əhəmiyyətli dəyişkənlik ilə xarakterizə edilmişdir ( düyü. 3, 4). Yanvar və fevral ayları çox uğurlu oldu: bağlanmış müqavilələrin həcmi təxminən 44,2 milyard rubla çatdı, bu da ötən ilin eyni dövr üçün göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə üstələdi. Bu ayların yüksək göstəriciləri 94-FZ prosedurları ilə bağlanmış 2013-cü ilin sonundakı müqavilələrin nəzərə alınması ilə izah olunur. 2014-cü ilin mart ayında bazar kəskin şəkildə aşağı düşdü. Buna səbəb 2014-cü ilin birinci rübündə əvvəlki illərlə müqayisədə az sayda tender elan edilməsidir. Buna səbəb qüvvəyə minməsi olub yeni nəşr Dövlət və bələdiyyə ehtiyacları üçün satınalma haqqında qanun 44-FZ. V 
Maydan iyun ayına qədər olan dövrdə bazarda tədricən artım müşahidə olunsa da, 2014-cü ilin birinci yarısında satınalmaların həcmi 2013-cü ilin müvafiq dövrünün səviyyəsinə çatmayıb.
2014-cü ilin ikinci yarısında məhbusların ümumi sayı dövlət müqavilələri təqribən 105 milyard rubl təşkil edib ki, bu da ilin birinci yarısı ilə müqayisədə (89,1 milyard rubl) 18% çoxdur. İlin ikinci yarısında həcmlərin artması diaqnostik görüntüləmə (2015-ci ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 63,5% artım), in-vitro diaqnostika (artım 32%) üçün tibbi cihazlara tələbatın artması ilə əlaqədar olub. , ümumi cərrahiyyə və endoskopiya (artım 21,4%). , reanimasiya, anesteziya və təcili tibbi yardım (artım 21%), nüvə təbabəti və şüa terapiyası (artım 96%). Bu tibbi cihaz qruplarının ümumi payı 2014-cü ilin birinci yarısında ümumi bazar həcminin 51,4%-dən çoxunu, ikinci yarısında isə təxminən 60%-ni təşkil edib.
2014-cü ilin sonunda tibbi cihazların dövlət satınalmaları bazarının ən böyük seqmentləri in-vitro diaqnostika, diaqnostik görüntüləmə, ümumi cərrahiyyə və endoskopiya üçün tibbi cihazlar olub. Ümumi pay bu seqmentlər 2014-cü ildə bağlanmış bütün dövlət müqavilələrinin ümumi həcminin 44%-ni təşkil edib.
İdxal
Rusiyanın tibbi cihaz bazarı yüksək texnologiyalı tibbi avadanlıqların idxalından çox asılıdır. İstehlakda idxalın payı faktiki olaraq dəyişməz qalıb və 2014-cü ildə 85,8% təşkil edib. 2014-cü ildə Rusiyaya 2,1 milyard rubl dəyərində tibbi məhsul idxal edilib. 2013-cü ilə nisbətən daha az payız təxminən 1% idi. Bununla belə, rublla tədarükün dəyərinin artımını nəzərə alaraq (maya dəyəri dollar və avroda saxlanılmaqla), fiziki baxımdan bazar həcmlərinin daha əhəmiyyətli azalmasından danışmaq olar.
2014-cü ildə idxalın dinamikası çox da sabit olmayıb. 2014-cü ilin sentyabrında idxal tədarükünün azalmasına rublun aparıcı dünya valyutalarına nisbətdə məzənnəsinin kəskin dəyişməsi və tədarükçülərin qiymətlərə və təklif şərtlərinə yenidən baxması zərurəti səbəb olub. Sonrakı aylarda tibbi cihazların idxalının həcmi əvvəlki rüblərin göstəricilərini üstələyərək yenidən müsbət dinamika nümayiş etdirməyə başlayıb ( düyü. 5).
2014-cü ildə idxal olunan məhsulların böyük hissəsi Almaniya, ABŞ, Çin və Yaponiyada istehsal olunub (bütün idxalın 60%-i). Almaniya (bütün idxalın 25,2%-i) tibbi cihazların istehsalı üzrə dünya liderinin ABŞ olmasına baxmayaraq, beş ildir ki, Rusiyaya tibbi cihazların əsas idxalçısıdır.
İxrac
2014-cü ildə tibbi cihazların xalis ixracının həcmi təxminən 3,4 milyard rubl təşkil edib ki, bu da əvvəlki ilin səviyyəsindən 13% çoxdur. 2014-cü ildə təkrar ixracın payı Rusiyadan tibbi məhsulların ümumi ixracının təxminən 30%-ni (2013-cü ildə olduğu kimi) təşkil edib. Ən böyük ixrac seqmentləri bunlardır:
In-vitro diaqnostika üçün məhsullar: əsasən reagentlər və test sistemləri - ixrac həcminin 28% -i (940 milyon rubl);
ümumi cərrahiyyə üçün tibbi məhsullar: sarğılar (pambıq yun, sarğılar, yapışqan plasterlər, sarğılar) - 13,3% (449 milyon rubl);
nüvə təbabəti üçün tibbi məhsullar: əsasən izotoplar - 12,2% (413,6 milyon rubl).
Bundan əlavə, 2014-cü ildə ixracın əhəmiyyətli bir həcmi buxar sterilizatorları və sterillik göstəricilərinə düşdü - 68 milyon rubl, habelə təcili yardım vertolyotlarının təchiz edilməsi üçün tibbi avadanlıq - 25,7 milyon rubl. və tibbi mebel - 25 milyon rubl.
Əsas təhlükələr 2015
Əsas təhlükələrdən biri dövlətə məxsus səhiyyə müəssisələrindən tibbi məhsullara tələbatın azalmasıdır. Bu, dövlət səhiyyə sisteminin tibbi cihazların, o cümlədən Rusiyadakıların istehlakını azaltmasıdır. 2015-2016-cı illər üçün büdcənin ayrılması 2014-cü ilin səviyyəsindən 10-20% azaldıla bilər, tibb sənayesi isə 70% -dən çox ictimai səhiyyə istehlakından asılıdır.
Digər ciddi təhlükə rublun ucuzlaşmasıdır. Büdcə sekvestri olmadığı halda belə, 2015-ci ildə bazarın həcminin fiziki ifadədə azalması (dəyər baxımından azalma o qədər də əhəmiyyətli olmasa belə) demək olar ki, qaçılmazdır. Nəzərə alsaq ki, dövlət səhiyyə müəssisələri tərəfindən alınan tibbi cihazların 85%-dən çoxu rublun ucuzlaşması fonunda qiymətləri 30-40% bahalaşan xaricdən gətirilən məhsullardır. tibbi cihazlar azalacaq.
Nəhayət, tibbi cihazların yerli istehsalçılarının dövriyyə kapitalının kəskin azalması kifayət qədər mühüm təhlükə yaradır. Rublun devalvasiyası tibbi cihazların istehsalı üçün xaricdən gətirilən xammal, material və komponentlərin maya dəyərinin əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə nəticələnib. Eyni zamanda, ölkənin suveren reytinqlərinin pisləşməsi fonunda idxal olunan xammal tədarükçülərinin əksəriyyəti və iqtisadi vəziyyətözlərini qorumağa çalışaraq, Rusiya müəssisələri ilə 100% ilkin ödəniş əsasında işləməyə başladılar. Tibb təşkilatlarıəksinə, onlar başa çatmış müqavilələr üçün ödəniş şərtlərini maksimum dərəcədə artırmağa çalışırlar. Bu amillər ona gətirib çıxarır ki, müəssisələr gəlirli qalmaqla belə, əvvəlki dövrdə alınan vəsaitlər onları eyni səviyyəli istehsalla təmin edə bilməyən vəziyyətlə üzləşirlər.
2014-cü ilin sonu - 2015-ci ilin əvvəlində vəziyyət dövriyyə kapitalını artırmaq üçün kreditlərin alınmasında çətinliklərlə ağırlaşdı, faiz dərəcələri illik 12-14-dən 20-24% -ə yüksəldi. Eyni zamanda, banklar korporativ borc alanlar üçün tələbləri sərtləşdiriblər. Bir sıra kiçik istehsal şirkətləri faktiki olaraq kredit resurslarına çıxışını itirib.
Əslində, bazarda elə bir vəziyyət yaranıb ki, dövriyyə vəsaitlərində boşluq qaçılmazdır və belə bir boşluğu doldurmaq üçün kredit resursları mövcud deyil. Mövcuddur real təhlükə 2015-ci ilin ortalarına qədər tibb sənayesinin əksəriyyətinin istehsalı azaltmaq məcburiyyətində qalması faktı. Bu şəraitdə likvidlik ehtiyatına malik olan sənayenin xarici dünya nəhəngləri üstünlük əldə edirlər.
2015-2018-ci illər üçün bazarın inkişafı proqnozu
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2014-cü ildə müşahidə olunan mənfi bazar dinamikasına 2011-2012-ci illərdə onun həddindən artıq doyması, Rusiya iqtisadiyyatında və büdcə sistemində vəziyyətin pisləşməsi səbəb olmuşdur. 2012-2015-ci illərdə alınacaq tibbi avadanlıqlar. istehlakın təbii artımı ilə faktiki olaraq 2011-2012-ci illərdə alınıb.
2015-2017-ci illərdə. Rusiya tibbi cihaz bazarındakı durğunluğun dəyər (rubl) ifadəsində davam edəcəyi gözlənilir və dollara çevrilsə, bazarın düşmə ehtimalı var.
2018-ci ilə qədər Rusiya tibbi cihazlar bazarının inkişafı üçün iki əsas ssenari hazırlamaq mümkündür: ətalət və optimist ( düyü. 6).
İnertial ssenariyə görə (çox güman ki):
Avadanlıq parkının daha da artırılmasını maliyyələşdirmək üçün büdcə sahəsinin imkanlarının tükənməsi ilə bağlı mənfi amillər üstünlük təşkil edəcək. 2015-ci ildə büdcəyə qənaət çərçivəsində dövlət xərclərində 5-10% azalma olacaq.
- Dövlət və özəl tibb müəssisələri arasında xəstə üçün rəqabət güclənəcək. Müvafiq olaraq, bu, özəl sektorda təbabətin inkişafına çəkilən xərclərin cilovlanmasına gətirib çıxaracaq.
- Gələcək 2-3 ildə tibbi cihazların istehlakının ilk növbədə istehlak materiallarına olan tələbat və müştərilərin quraşdırılmış cihazların sayını artırmaq istəyi olmadan avadanlıqların əldə edilmiş səviyyəsini saxlamaq zərurəti ilə formalaşacağını proqnozlaşdırmaq olar. .
- 2015-ci ildə dəyər ifadəsində qeyri-dövlət xərclərinin payı aşağı olan seqmentlər qiymət artımını kompensasiya etmək zərurəti ilə əlaqədar olaraq 5-15% artacaq. Gələcəkdə istehlak durğunlaşacaq.
- İnertial ssenaridə dövlət xərclərinin yüksək payı olan seqmentlər MHI büdcəsi çərçivəsində dərmanların qiymətlərinin artımını və personala ödənişləri eyni vaxtda kompensasiya etmək mümkün olmadığından 3-5% azalacaq.
- Zəiflik büdcə sistemi və ictimai səhiyyə xərclərinin dondurulması yeni avadanlıqlara olan ehtiyacın yalnız bir hissəsinin ödənilməsi ilə nəticələnəcək. İstehlak həcmi 2009-2010-cu illərin səviyyəsinə qayıdacaq. və büdcə imkanları ilə əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılacaq.
- Bazarın böyüməsi bir çox cəhətdən qiymətin artması və rublun dünya valyutalarına nisbətdə ucuzlaşması səbəbindən məhsulların qiymətinin artması ilə əlaqəli texniki "inflyasiya" xarakteri daşıyacaqdır. Eyni zamanda, artım planlaşdırılan həcmlə "yuxarıdan məhdudlaşdırılır" büdcə xərcləri.
- Bazarın bərpası 2011-2013-cü illərdə, yəni 4-6 ildən sonra - 2017-ci ildən sonra kütləvi şəkildə alınmış cihazların tədricən istismardan çıxarılması ilə bağlı olacaq.
- 2015-2018-ci illərdə bazarın artım dinamikası. Bu ssenaridə (CAGR) illik 0% təşkil edir.
Optimist ssenariyə görə:
Əhalinin sağlamlıq göstəricilərinin yaxşılaşdırılması üçün “Səhiyyənin inkişafı” dövlət proqramının göstəricilərinə nail olmaq zərurəti ilə bağlı amillər üstünlük təşkil edəcək ki, bu da cərrahi müdaxilələrin sayının artmasına və infrastrukturun daha da qurulmasına səbəb olacaq.
- Bazarın böyüməsinə nüvə təbabəti və neonatologiya sahəsində də daxil olmaqla yeni tibb mərkəzlərinin tikintisi və təchiz edilməsi təsir göstərəcək.
- 2015-ci ildə büdcədə əlavə ixtisarlar olmayacaq, səhiyyənin maliyyələşdirilməsi Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş plan səviyyəsində davam etdiriləcək.
- Dövlət klinikalarında pullu xidmətlərin həcminin artması çatışmazlığı kompensasiya edir büdcə maliyyələşdirilməsi, avadanlıq parkının daha da qurulması və istehlak materiallarının istehlakının artırılması üçün ilkin şərtlər yaradacaqdır.
- 2015-2018-ci illərdə bazarın artım dinamikası. (CAGR) bu ssenaridə ildə 2-5% təşkil edir.
Eyni zamanda rublun məzənnəsinin tədricən ucuzlaşması ilə xarici valyutalar yerli mallar üçün yeni imkanlar var. Bu baxımdan son illərdə dövlət tərəfindən yerli istehsalçıların dəstəklənməsi tədbirləri maksimum effekt verə bilər.
Rusiya tibbi cihazlarının tədarük artımının (payının artımının) potensial sürücüsü fevral ayında qəbul edilmiş və dövlət satınalmalarında iştirak edərkən tibbi cihazların yerli istehsalçıları üçün üstünlükləri müəyyən edən 102 saylı Qərar ola bilər. Onun qəbulu bir çox növ tibbi cihazların yerli istehsalının inkişafına əhəmiyyətli təkan verə bilər.
Aydındır ki, xaricdən gətirilən avadanlığın bahalaşması və dövlətin səhiyyəyə xərclərinin azalması fonunda yerli istehsalçıların məhsulları dövlətə məxsus səhiyyə müəssisələri tərəfindən daha çox tələb oluna bilər. Buna səbəb yerli tibbi məhsulların “qiymət-keyfiyyət” nisbəti kimi mühüm göstəricidə tədricən idxal məhsullarını üstələməyə başlamasıdır.
Beləliklə, 2015-ci ildə istehlakdakı durğunluq fonunda Rusiya müəssisələri hələ də daxili bazarda paylarının artırılması üçün ilkin şərtləri saxlayırlar.
Ədəbiyyat
1. Vanin A. Rusiya tibbi cihazları bazarı: 2014-cü ilin I yarısı. Remedium, 2015, 1-2: 26-30
2. federal qanun 04.05.2013-cü il tarixli 44-ФЗ (31.12.2014-cü il tarixli dəyişikliklə) "Dövlət və bələdiyyə ehtiyaclarını ödəmək üçün malların, işlərin, xidmətlərin satın alınmasında müqavilə sistemi haqqında" (dəyişikliklər və əlavələr ilə 01.01.2015-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir).
3. Rusiya Federasiyası Səhiyyə Nazirliyinin 2013-cü ildəki işinin nəticələri və 2014-cü il üçün vəzifələr haqqında. Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyi, 2004.170 s.
4. Səhiyyənin müasirləşdirilməsi üzrə tədbirlərin plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsini bütün tibb müəssisələri təmin etməyib [Elektron resurs]. Hesablama Palatasının mətbuat mərkəzi Rusiya Federasiyası, 19 yanvar 2015-ci il. Giriş rejimi:http://audit.gov.ru/press_center/news/20396, pulsuz.
Təsvir
Tibbi Cihazlar Bazarının Təhlili hesabatı mövcud vəziyyəti anlamaq və bazarın inkişaf perspektivlərini qiymətləndirmək üçün zəruri olan ən vacib məlumatları ehtiva edir.
Hesabat aşağıdakı mövzuları ətraflı əhatə edir və cədvəl və diaqramlarla təsvir edilmişdir:
Tibbi avadanlıq bazarının həcmi, tələb, qiymətlər və bazarda əsas tendensiyalar;
... Tibbi avadanlıq bazarının əsas seqmentlərinin strukturu və həcmi;
... Tibbi avadanlıqların əsas istehlakçılarının strukturu;
... Satış coğrafiyası;
... Paylanma sxemlərinə ümumi baxış;
... Əsas bazar oyunçularının profilləri;
... Xarici ticarətin strukturu və dinamikası;
... Yaxın üç il üçün tibbi avadanlıq bazarının inkişafının proqnozu.
Hesabatın hazırlanması üçün dövlət statistikasının məlumatlarından istifadə edilmişdir ( Federal Xidmət Rusiya Federasiyasının dövlət statistikası, Rusiya Federasiyasının Federal Gömrük Xidməti, Federal vergi xidməti RF və digər təşkilatlar), eləcə də sənaye mütəxəssisləri arasında sorğunun nəticələri və tibbi avadanlıq bazarı haqqında açıq məlumatların təhlili.
Hesabatı hazırladığımız məlumatlar, əlavə xərclər olmadan müştərinin tapşırıqlarının xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq məzmunu fərdiləşdirməyə imkan verir.
Biz bazar, coğrafiya və qiymət seqmentasiyasının çeşid seqmentasiyasını əlaqələndirə və fərdiləşdirə bilirik.
Hesabatın təqdim edilməsi üçün son tarix 10 iş günüdür və yekun seqmentasiya və struktur razılaşdırıldıqdan sonra agentlik tərəfindən müəyyən edilir.
Hesabatın qısaldılmış versiyası (birdə bazar təhlili Keçən il) endirimlə də mövcuddur
Göstərilən dəyərin 20%-i.
Genişləndirin
Məzmun1. Xülasə:
1.1. Tədqiqat xüsusiyyətləri
1.2. Əsas tədqiqat nəticələri
2. Bazar təhlili:
2.1. Bazar həcmi (təbii və dəyər şərtləri)
2.2. İdxal, ixrac, yerli istehsal
2.3. Bazar seqmentasiyası
3. Tələb və təklif:
3.1. Əsas istehlakçılar
3.2. Qiymət təhlili (dəyər zənciri)
3.3. Dağıtım və satış kanalları
4. Satış coğrafiyası:
4.1. FD-də satış coğrafiyası
5. Əsas oyunçular və rəqabətin vəziyyəti:
5.1. Aparıcı oyunçular
5.2. Aparıcı istehsalçıların xüsusiyyətləri (6-10 şirkət)
6. Xarici ticarət:
6.1. İxracın həcmi və strukturu
6.2. İdxal həcmi və strukturu
7. Bazarın inkişafının proqnozu:
7.1. Pessimist proqnoz
7.2. Məhdud proqnoz
7.3. Optimist proqnoz
Əlavə 1.
Diaqramlar
Əlavə 2.
Metodologiya
Genişləndirin
İllüstrasiyalarHesabatda tibbi cihaz bazarının vəziyyətini təsvir edən on diaqram var.
Diaqram 1. Tibbi avadanlıq bazarının həcmi.
Diaqram 2. Tibbi avadanlıqların idxalı, ixracı, yerli istehsalı.
Diaqram 3. Tibbi cihazlar bazarının seqmentasiyası.
Diaqram 4. Tibbi avadanlıqların əsas istehlakçıları.
Diaqram 5. Tibbi avadanlıqların qiymət seqmentasiyası.
Diaqram 6. Tibbi cihazlar bazarının seqmentasiyası və qiymət seqmentləri.
Diaqram 7. Tibbi avadanlıqların satış coğrafiyası.
Diaqram 8. Tibbi cihazların əsas istehsalçıları.
Diaqram 9. Tibbi avadanlıqların ixracı.
Diaqram 10. Tibbi avadanlıqların idxalı.
Genişləndirin
CədvəllərHesabatda tibbi cihaz bazarının vəziyyətini təsvir edən on bir cədvəl var.
Cədvəl 1. Tibbi avadanlıq bazarının həcmi.
2014-2016-cı illər üçün bazarın həcmini fiziki və pul ifadəsində, eləcə də dinamikasını göstərir.
Cədvəl 2. Tibbi avadanlıqların idxalı, ixracı, yerli istehsalı.
2014-2016-cı illər üçün idxalın, ixracın və yerli istehsalın həcmini, eləcə də bu göstəricilərin dinamikasını fiziki və pul ifadəsində göstərir.
Cədvəl 3. Tibbi cihaz bazarının seqmentasiyası.
2014-2016-cı illər üçün əsas bazar seqmentlərini və onların paylarını fiziki və pul baxımından göstərir.
Cədvəl 4. Tibbi avadanlıqların əsas istehlakçıları.
Fiziki və pul baxımından bazarda tibbi avadanlıqların əsas sənaye istehlakçılarını və onların 2016-cı il üçün paylarını göstərir.
Cədvəl 5. Tibbi avadanlıqların qiymət seqmentasiyası.
2016-cı il üçün tibbi avadanlıq bazarının qiymət seqmentləri və onların payı üzrə paylanmasını fiziki və pul baxımından göstərir.
Cədvəl 6. Tibbi cihaz bazarının seqmentasiyası və qiymət seqmentləri.
2016-cı il üçün əsas çeşid qruplarının qiymət seqmentləri üzrə paylanmasını göstərir.
Cədvəl 7. Tibbi avadanlıqların satış coğrafiyası.
Fiziki və pul baxımından tibbi avadanlıq bazarının Rusiyanın əsas inzibati rayonları üzrə paylanmasını və 2016-cı il üçün regionların payını göstərir.
Cədvəl 8. Tibbi avadanlıqların əsas istehsalçıları.
2014-2016-cı illər üçün bazarda tibbi avadanlıqların əsas istehsalçılarının ölçüsünü və onların bazar payını fiziki və pul baxımından göstərir.
Cədvəl 9. Tibbi avadanlıqların ixracı.
Əsas bazar seqmentləri üzrə tibbi avadanlığın ixracının strukturunu, onların ixracdakı payını, həmçinin əsas təyinat ölkələri üzrə tibbi avadanlıqların ixracının strukturunu və 2014-2016-cı illər üçün payını fiziki və pul baxımından göstərir.
Cədvəl 10. Tibbi avadanlıqların idxalı.
2014-2016-cı illər üzrə tibbi avadanlıqların idxalının əsas bazar seqmentləri üzrə strukturunu, idxalda payını, habelə əsas idxalçı ölkələr və istehsalçı şirkətlər tərəfindən tibbi avadanlıqların idxalının strukturunu və onların payını fiziki və pul ifadəsində göstərir.
Cədvəl 11. Tibbi avadanlıq bazarının inkişafının proqnozu.
2019-cu ilə qədər tibbi avadanlıq bazarının proqnozunu fiziki və pul baxımından göstərir.
Genişləndirin
NəşrlərBu tabda siz bu tədqiqatın bütün əvvəlki buraxılışlarına baxa və satın ala bilərsiniz.